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股票衍生品

股票衍生品涵盖多种不同类型的交易，其收益取决于标的（通常为上市）公司的股价表现。这类交易既包括简单的看涨/看跌期权，也包括复合型工具（由多个基础衍生品构成，如领子期权或牛市价差组合），以及更为复杂的衍生品。

虽然部分股票衍生品在交易所上市交易，但我们主要服务于大型双边交易，通常由专业机构参与，涉及并购活动、大额持股对冲或股票挂钩交易的风险管理等场景。

多数股票衍生品合约包含条款，要求在发生股息分配、股票分拆/合并、新增股票或股票挂钩产品发行等情形时，及时调整行权价格。

某些情况下，在行权时，发行人可选择根据预设公式交付股票、现金或两者组合。

股票衍生品

最近交易

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11月 2025
英国
Standard Chartered – AT1 Nov 2025

额外一级证券

US$1 十亿

转股计算代理

10月 2025
法国
Pernod Ricard – 2 Fixed Rate Bond Oct 2025

固定利率债券

€1 十亿

计算代理 – 全额赎回权

10月 2025
德国
Salzgitter Aurubis

可换股债券

€500 百万

计算代理

10月 2025
德国
Alstria bond Oct 2025

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

10月 2025
大中华区
JL MAG Convertible 2025

可转股债券

US$117.5 百万

计算代理

9月 2025
法国
Exail Technologies – CB 2025

可转股债券

€300 百万

计算代理

9月 2025
法国
Saur – Fixed Rate Bond 2025

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

9月 2025
法国
Schneider Electric – CB 2025

可转股债券

€750 百万

计算代理

9月 2025
西班牙
CaixaBank – AT1 2025 II

额外一级证券

€500 百万

转股计算代理

9月 2025
德国
Lufthansa – CB 2025

可转股债券

€600 百万

计算代理

9月 2025
荷兰
ING – AT1 2025

额外一级证券

US$1.5 十亿

转股计算代理

8月 2025
德国 荷兰
Qiagen – CB 2025

可转股债券

US$750 百万

计算代理

9月 2025
法国
Elis – Fixed Rate Bond 2025

固定利率债券

€350 百万

计算代理 – 全额赎回权

8月 2025
澳大利亚
Centuria – CB 2025

可转股债券

A$325 百万

计算代理

8月 2025
澳大利亚
Flight Centre – CB 2025

可转股债券

A$450 百万

计算代理

8月 2025
英国
Stonegate Group – MWC 2025 II

资产支持票据

£190 百万

财务顾问 – 全额赎回权

7月 2025
美国
Enovix – Warrants 2025

认股权证

US$242 百万

计算代理

6月 2025
法国
Artemis / 开云集团 – NDEB 2025

非稀释可换股债券

€400 百万

计算代理

6月 2025
法国
BNP Paribas – AT1 June 2025

额外一级证券

US$1.5 十亿

转股计算代理

6月 2025
法国
Legrand – CB 2025

可转股债券

€800 百万

计算代理

5月 2025
德国
ZF – Fixed rate bond 2025

固定利率债券

€1.25 十亿

计算代理 – 全额赎回权

6月 2025
法国
Publicis – Fixed Rate Bonds 2025

固定利率债券

€1.25 十亿

计算代理 – 全额赎回权

5月 2025
法国
Mercialys – Fixed Rate Bond 2025

固定利率债券

€300 百万

计算代理 – 全额赎回权

5月 2025
荷兰
Euronext – Convertible Bond 2025

可转股债券

€425 百万

计算代理

5月 2025
立陶宛
Akropolis – MWC 2025

固定利率债券

€300 百万

判定代理 – 全额赎回权

5月 2025
美国
Uber / Aurora – EB 2025

可换股债券

US$1.15 十亿

计算代理

5月 2025
英国
Stonegate Group – MWC 2025

资产支持票据

£190 百万

财务顾问 – 全额赎回权

5月 2025
德国
Vonovia – Convertible Bonds 2025

可转股债券

€1.3 十亿

计算代理

5月 2025
立陶宛
Akropolis – Fixed Rate Bond 2025

固定利率债券

€350 百万

计算代理 – 全额赎回权

2025
法国
Inventiva – Warrants 2025-1

认股权证

€116 百万

计算代理

5月 2025
法国
Iventiva – Warrants 2025-2

认股权证

€59 百万

计算代理

4月 2025
Turkey – Private transaction 2025

可换股债券

€150 百万

计算代理

4月 2025
德国
Redcare Pharmacy CB 2025

可转股债券

€300 百万

计算代理

4月 2025
法国
DBV Technologies – Warrants 2025

认股权证

€245 百万

计算代理

4月 2025
芬兰
Faron – Convertible Bond 2025

可转股债券

€15 百万

计算代理

3月 2025
英国
Aviva – RT1 2025

有限制一级资本票据

£500 百万

转股计算代理

3月 2025
西班牙
Iberdrola – Equity-Linked Bond 2025

非稀释可转股债券

€400 百万

计算代理

3月 2025
法国
Credit Agricole Assurances – RT1 2025

有限制一级资本票据

€750 百万

转股计算代理

3月 2025
德国
Alstria – Fixed Rate Bond 2025

固定利率债券

€500 百万

计算代理

3月 2025
德国
TAG Immobilien – CB 2025

可转股债券

€332 百万

计算代理

3月 2025
德国
Fresenius / Fresenius Medical Care – EB 2025

可换股债券

€600 百万

计算代理

2月 2025
法国
Pernod Ricard – Fixed Rate Bond 2025

固定利率债券

€800 百万

计算代理

2月 2025
法国
Vinci – Non-dilutive CB due 2030

非稀释可转股债券

€400 百万

计算代理

2月 2025
德国
Infineon – Fixed Rate Bond 2025

固定利率债券

€750 百万

计算代理

1月 2025
加拿大
Hydro Quebec – Libor transition 2025

次级永续票据

US$400 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

1月 2025
德国
LEG / BCP – MWC 2025

通胀挂钩债券

NIS150 百万

财务顾问 – 全额赎回权

1月 2025
西班牙
CaixaBank – AT1 2025

额外一级证券

€1 十亿

转股计算代理

1月 2025
法国
Orange – TDIRA Valuation

可转股永续债券

€618 百万

独立估值机构

1月 2025
英国
Standard Chartered – AT1 2025

额外一级证券

US$1 十亿

转股计算代理

12月 2024
法国
Samsic – 2 Fixed Rate Bonds 2024

固定利率债券

€105 百万

计算代理

12月 2024
英国
Alphawave Semi – CB 2024

可转股债券

US$150 百万

计算代理

12月 2024
卢森堡
Arcelor Mittal – 2 Fixed Rate Bonds 2024

固定利率债券

€1 十亿

计算代理

10月 2024
卢森堡
Deutsche Bank – LIBOR 2024

浮动利率票据

US$132 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

10月 2024
奥地利
CA Immo – Green Fixed Rate Bond 2024

绿色债券

€350 百万

计算代理 – 全额赎回权

10月 2024
加拿大
RBC – LIBOR 2 – Oct 2024

浮动利率票据

US$300 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

10月 2024
加拿大
RBC – LIBOR 1 – Oct 2024

浮动利率票据

US$20 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

10月 2024
法国
Saur – Fixed Rate Bond 2024

固定利率债券

€550 百万

计算代理 – 全额赎回权

10月 2024
英国
Citi – Reset determination 2024

利率重置票据

£20 百万

财务顾问

10月 2024
英国
GKN – MWC 2024

固定利率债券

£300 百万

判定代理 – 全额赎回权

9月 2024
澳大利亚
Webjet – IA Opinion 2024

可转股债券

A$250 百万

独立顾问

9月 2024
大中华区
BoCom Leasing – LIBOR – 2 – Sep 2024

浮动利率票据

US$450 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

9月 2024
大中华区
BoCom Leasing – LIBOR – 1 – Sep 2024

浮动利率票据

US$500 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

9月 2024
澳大利亚
National Storage – Exchangeable Notes 2024

可换股债券

A$300 百万

计算代理

9月 2023
德国
ZF – Green Bond 2023

绿色债券

€650 百万

计算代理 – 全额赎回权

9月 2024
英国
Standard Chartered – AT1 September 2024

额外一级证券

S$750 百万

转股计算代理

9月 2024
法国
Mercialys – Fixed Rate Bond 2024

固定利率债券

€300 百万

计算代理 – 全额赎回权

9月 2024
英国
Asos – CB 2024

可转股债券

£253 百万

计算代理

9月 2024
荷兰
ING – AT1 September 2024

额外一级证券

US$1 十亿

转股计算代理

9月 2024
法国
BNP Paribas AT1 – September 2024

额外一级证券

US$1 十亿

转股计算代理

9月 2024
德国 荷兰
Qiagen – CB 2024

可转股债券

US$500 百万

计算代理

8月 2024
德国
LEG – CB 2024

可转股债券

€500 百万

计算代理

8月 2024
澳大利亚
Soul Patts – CB 2024

可转股债券

A$450 百万

计算代理

8月 2024
英国
Stonegate Group – MWC 2024

资产支持票据

£535 百万

财务顾问 – 全额赎回权

7月 2024
英国
Ocado – CB 2024

可转股债券

£250 百万

计算代理

7月 2024
法国
Egis – Fixed Rate Bond 2024

固定利率债券

€124 百万

计算代理 – 全额赎回权

7月 2024
澳大利亚
AMA Group – IA 2024

可转股债券

A$50 百万

独立顾问

7月 2024
德国
TUI – CB 2024

可转股债券

€487 百万

计算代理

7月 2024
澳大利亚
New Hope – CB 2024

可转股债券

A$300 百万

计算代理

6月 2024
德国
DBAG – CB 2024

可转股债券

€100 百万

计算代理

6月 2024
法国
Schneider Electric – CB 2024

可转股债券

€750 百万

计算代理

5月 2024
卢森堡
Aroundtown – Libor transition 2024

次级永续票据

£400 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

5月 2024
英国
University of Greenwich – MWC 2024

固定利率债券

£30 百万

财务顾问 – 全额赎回权

5月 2024
丹麦
ISS – Fixed Rate Bond 2024

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

5月 2024
意大利
Salini / Webuild – EB 2024

可换股债券

€225 百万

计算代理

4月 2024
法国
Pernod Ricard – 2 Fixed Rate Bonds 2024

固定利率债券

€1.5 十亿

计算代理 – 全额赎回权

4月 2024
英国
Marex – AT1 IA role 2024

额外一级证券

US$100 百万

独立顾问

4月 2024
荷兰
Pharming – CB 2024

可转股债券

€100 百万

计算代理

4月 2024
瑞士
Medartis – CB 2024

可转股债券

CHF115.8 百万

计算代理

3月 2024
法国
Elis – Fixed Rate Bond 2024

固定利率债券

€400 百万

计算代理 – 全额赎回权

3月 2024
大中华区
Aoyuan – MCB 2024

强制可转股债券

US$143 百万

计算代理

3月 2024
芬兰
YIT – Convertible Bond 2024

可转股债券

€36 百万

计算代理

3月 2024
法国
Accor – Fixed Rate Bond March 2024

固定利率债券

€600 百万

计算代理 – 全额赎回权

2月 2024
英国
Standard Chartered – AT1 2024

额外一级证券

US$1 十亿

转股计算代理

2月 2024
法国
Crossject – Convertible Bond 2024

可转股债券

€7 百万

计算代理

2月 2024
德国
Infineon – Fixed Rate Bond February 2024

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

2月 2024
日本
Kansai Paint – Dual tranche CB 2024

可转股债券

JPY100 十亿

计算代理

2月 2024
法国
BNP Paribas – AT1 2024

额外一级证券

US$1.5 十亿

转股计算代理

2月 2024
荷兰
ING – AT1 2024

额外一级证券

US$1.25 十亿

转股计算代理

1月 2024
法国
ORPAR/Remy Cointreau – EB 2024

可换股债券

€200 百万

计算代理

1月 2024
德国
ZF – Green bond 2024

绿色债券

€800 百万

计算代理 – 全额赎回权

1月 2024
德国
Vonovia – GBP bond 2024

固定利率债券

£400 百万

计算代理 – 全额赎回权

1月 2024
大中华区 德国
GlobalWafers / Siltronic – Bond with Warrants 2024

债券附带认股权证

€345.2 百万

计算代理

1月 2024
意大利
Campari Group – CB 2024

可转股债券

€550 百万

计算代理

1月 2024
法国
Schneider electric – 2 Fixed Rate Bonds 2024

固定利率债券

€1.3 十亿

计算代理 – 全额赎回权

1月 2024
西班牙
CaixaBank – AT1 2024

额外一级证券

€750 百万

转股计算代理

1月 2024
美国
Cassava – Warrants 2023

认股权证

US$557 百万

计算代理

12月 2023
挪威
IDEX – CB 2023

可转股债券

NOK100 百万

计算代理

12月 2023
大中华区 德国
Blugreen / Enapter – EB December 2023

可换股债券

€13.7 百万

计算代理

12月 2023
荷兰
Ebusco – CB 2023

可转股债券

€36.8 百万

计算代理

12月 2023
希腊 美国
Diana Shipping – Warrants 2023

认股权证

US$90 百万

计算代理

12月 2023
卢森堡
Corestate Capital – 3 Fixed Rate Bonds

固定利率债券

€142 百万

计算代理

12月 2023
德国
Bechtle – CB 2023

可转股债券

€300 百万

计算代理

11月 2023
法国
Ubisoft – CB 2023

可转股债券

€495 百万

计算代理

11月 2023
英国
Close Brothers – AT1 2023

额外一级证券

£200 百万

转股计算代理

11月 2023
南非
Sibanye Stillwater – CB 2023 Valuation

可转股债券

US$500 百万

独立估值机构

11月 2023
南非
Sibanye Stillwater – CB 2023

可转股债券

US$500 百万

计算代理

11月 2023
德国
RAG / Evonik – EB 2023

可换股债券

€500 百万

计算代理

11月 2023
法国
Schneider Electric – CB 2023

可转股债券

€650 百万

计算代理

11月 2023
法国 美国
Simon Property Group / Klepierre – EB 2023

可换股债券

€750 百万

计算代理

11月 2023
百慕大
Catalina Re – Libor Transition 2023-III

浮动利率票据

US$20 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

11月 2023
百慕大
Catalina Re – Libor Transition 2023-II

浮动利率票据

US$15 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

11月 2023
百慕大
Catalina Re – Libor Transition 2023-I

外汇对冲

US$14 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

10月 2023
法国
Accor – Undated Subordinated Bond 2023

次级永续票据

€500 百万

计算代理

10月 2023
印度尼西亚
GoTo – Equity-Linked Bonds 2023

可换股债券

US$150 百万

计算代理

9月 2023
意大利
Snam / Italgas – Exchangeable bond 2023

可换股债券

€500 百万

计算代理

9月 2023
西班牙
Indra – Calculation Agent 2023

可转股债券

€250 百万

计算代理

9月 2023
瑞典
Fingerprint Cards – CB 2023

可转股债券

SEK250 百万

计算代理

9月 2023
西班牙
Indra – IA 2023

可转股债券

€250 百万

独立顾问

9月 2023
法国
Pernod-Ricard – 2 Fixed Rate Bonds

固定利率债券

€1.35 十亿

计算代理

9月 2023
澳大利亚
AMA Group – IA 2023

可转股债券

A$50 百万

独立顾问

9月 2023
意大利
Eni – KPI-linked CB 2023

KPI挂钩可转股债券

€1 十亿

计算代理

8月 2023
意大利
Saipem – CB 2023

可转股债券

€500 百万

计算代理

8月 2023
法国
Abivax – CB 2023

可转股债券

€35 百万

计算代理

8月 2023
德国
L2 Beteiligungs GmbH-Leoni – VPPN Agent 2023

虚拟利润分享权

€123 百万

可变本金票据代理及计算代理

8月 2023
英国
Stonegate Group – MWC 2023 II

资产支持票据

£535 百万

财务顾问 – 全额赎回权

8月 2023
法国
BNP Paribas – AT1 2023

额外一级证券

US$1.5 十亿

转股计算代理

8月 2023
日本
Money Forward – CB 2023

可转股债券

JPY12 十亿

计算代理

7月 2023
西班牙
Cellnex – CB 2023

可转股债券

€1 十亿

计算代理

7月 2023
大中华区
Bank of Communications HK – Libor Transition IA 2023

浮动利率票据

US$400 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

7月 2023
大中华区 阿联酋
ICBC Dubai Branch – Libor Transition IA 2023

浮动利率票据

US$500 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

7月 2023
大中华区
ICBC Hong Kong Branch – Libor Transition IA 2023-1

浮动利率票据

US$1 十亿

独立顾问 – LIBOR过渡

7月 2023
大中华区
CCB International – Libor Transition IA 2023

浮动利率票据

US$700 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

2023
瑞士
Swiss Bank – Libor TRansition IA 2023-8

额外一级证券

S$

独立顾问 – LIBOR过渡

2023
瑞士
Swiss Bank – Libor Transition IA 2023-7

额外一级证券

S$

独立顾问 – LIBOR过渡

2023
瑞士
Swiss Bank – Libor Transition IA 2023-6

利率重置票据

US$

独立顾问 – LIBOR过渡

2023
瑞士
Swiss Bank – Libor Transition IA 2023-5

额外一级证券

US$

独立顾问 – LIBOR过渡

2023
瑞士
Swiss Bank – Libor Transition IA 2023-4

额外一级证券

US$

独立顾问 – LIBOR过渡

2023
瑞士
Swiss Bank – Libor Transition IA 2023-3

额外一级证券

US$

独立顾问 – LIBOR过渡

2023
瑞士
Swiss Bank – Libor Transition IA 2023-2

利率重置票据

JPY

独立顾问 – LIBOR过渡

2023
瑞士
Swiss Bank – LIBOR Transition IA 2023-1

利率重置票据

JPY

独立顾问 – LIBOR过渡

6月 2023
英国
Shell – LIBOR transition IA

浮动利率票据

US$500 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

6月 2023
英国
Citi – Bond reset determinations 2023_2

利率重置票据

£250 百万

财务顾问

6月 2023
德国
SGL Carbon – CB 2023

可转股债券

€118.7 百万

计算代理

7月 2023
卡塔尔
QNB – Libor Transition IA 2023-5

浮动利率票据

US$20 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

7月 2023
卡塔尔
QNB – Libor Transition IA 2023-4

浮动利率票据

US$20 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

7月 2023
卡塔尔
QNB – Libor Ttransition IA 2023-3

浮动利率票据

US$20 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

7月 2023
卡塔尔
QNB – Libor Transition IA 2023-2

浮动利率票据

US$100 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

7月 2023
卡塔尔
QNB – Libor Transition IA 2023-1

浮动利率票据

US$115 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

2024
卡塔尔
QNB – Libor Transition IA 2024-6

浮动利率票据

US$20 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

2024
卡塔尔
QNB – Libor Transition IA 2024-7

浮动利率票据

US$250 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

6月 2023
法国
EDF – Prepetual Subordinated Notes 2023

次级永续票据

US$1.5 十亿

计算代理

6月 2023
英国
Student Finance – MWC bond redemption

固定利率债券

£215 百万

财务顾问 – 全额赎回权

6月 2023
法国
Schneider Electric – 2 Fixed Rate Bonds 2023 II

固定利率债券

€1 十亿

计算代理

6月 2023
意大利
Lagfin / Campari – EB 2023

可换股债券

€536 百万

计算代理

6月 2023
法国
Atari – CB 2023

可转股债券

€30 百万

计算代理

5月 2023
南非
Sasol – CB valuation 2023

可转股债券

US$750 百万

独立估值机构

5月 2023
Xbrane – CB 2023

可转股债券

SEK250 百万

计算代理

5月 2023
瑞士
Swiss Prime Site – CB 2023

可转股债券

CHF275 百万

计算代理

5月 2023
德国
Vantage Towers – Make-Whole Call 2023

固定利率债券

€2.2 十亿

财务顾问 – 全额赎回权

3月 2023
瑞士
Meyer Burger – CB 2023

可转股债券

€216.3 百万

计算代理

5月 2023
英国
Citi – Bond reset determinations 2023

利率重置票据

£30 百万

财务顾问

4月 2023
法国
SES-Imagotag – Warrants 2023

认股权证

€198 百万

计算代理

4月 2023
德国
Nordex – CB 2023

可转股债券

€333 百万

计算代理

4月 2023
法国
Saur – Sustainability-Linked Bond 2023

可持续发展挂钩债券

€300 百万

计算代理 – 全额赎回权

3月 2023
法国
Wendel / Bureau Veritas – EB 2023

可换股债券

€750 百万

计算代理

3月 2023
加拿大
COPL – CB + Warrants 2023

可转股债券+认股权证

US$14.8 百万

计算代理

3月 2023
大中华区 德国
Blugreen / Enapter – EB 2023

可换股债券

€15 百万

计算代理

3月 2023
西班牙
Caixa Bank – AT1 2023

额外一级证券

€750 百万

转股计算代理

2月 2023
墨西哥
FEMSA / Heineken HOlding – EB 2023

可换股债券

€500 百万

计算代理

2月 2023
瑞典
Balder – CB 2023

可转股债券

€480 百万

计算代理

2月 2023
德国
Delivery Hero – CB 2023

可转股债券

€1 十亿

计算代理

2月 2023
荷兰
ING – AT1 2023

额外一级证券

US$1 十亿

转股计算代理

2月 2023
英国
Stonegate Group – MWC 2023

资产支持票据

£535 百万

财务顾问 – 全额赎回权

1月 2023
德国
Rheinmetall – Dual tranche CB 2023

可转股债券

€1 十亿

计算代理

1月 2023
德国
ZF – Green Fixed Rate Bond 2023

绿色债券

€650 百万

计算代理 – 全额赎回权

1月 2023
挪威
Borr Drilling – CB 2023

可转股债券

US$250 百万

计算代理

1月 2023
葡萄牙
Greenvolt – CB 2023

可转股债券

€200 百万

计算代理

1月 2023
英国
ACG Acquisition – 2022 SPAC Warrants Valuation

SPAC认股权证

US$225 百万

独立估值机构

1月 2023
法国
Schneider Electric – 2 Fixed-Rate Bonds 2023

固定利率债券

€1.2 十亿

计算代理 – 全额赎回权

1月 2022
法国
SPIE – CB 2023

可转股债券

€400 百万

计算代理

12月 2022
法国
GenSight Biologics – CB 2022

可转股债券

€12 百万

计算代理

12月 2022
美国
Triumph Group – Warrants 2022

认股权证

US$241 百万

计算代理

12月 2022
芬兰
Enersense – CB 2022

可转股债券

€26 百万

计算代理

11月 2022
西班牙
Iberdrola – Hedged CB 2022

非稀释可转股债券

€450 百万

计算代理

11月 2022
比利时 法国
GBL / Pernod Ricard – EB 2022

可换股债券

€500 百万

计算代理

11月 2022
德国
Fresenius – 2 Fixed Rate Bonds 2022

固定利率债券

€1 十亿

计算代理 – 全额赎回权

11月 2022
英国
Stonegate Group – MWC 2022

资产支持票据

£535 百万

财务顾问 – 全额赎回权

10月 2022
法国
Pernod-Ricard – 2 Sustainability-Linked Bonds 2022

可持续发展挂钩债券

€1.1 十亿

计算代理 – 全额赎回权

11月 2022
法国
AF-KLM – Subordinated CB 2022

可转股永续债券

€305.3 百万

计算代理

11月 2022
德国
Vonovia – 2 Fixed-Rate Bonds

固定利率债券

€1.5 十亿

计算代理 – 全额赎回权

11月 2022
澳大利亚
Dexus – CB 2022

可转股债券

A$500 百万

计算代理

11月 2022
德国
RAG/Evonik – EB 2022

可换股债券

€500 百万

计算代理

11月 2022
德国
Covestro – Green Fixed Rate Bond

绿色债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

11月 2022
法国
Ubisoft – CB 2022

可转股债券

€470 百万

计算代理

11月 2022
法国
Schneider Electric – 2 fixed rate bonds 2022

固定利率债券

€1.1 十亿

计算代理 – 全额赎回权

11月 2022
南非
Sasol – CB 2022

可转股债券

US$750 百万

计算代理

10月 2022
比利时
Biocartis – Secured CB 2022

可转股债券

€131.5 百万

计算代理

10月 2022
英国
Avacta – CB 2022

可转股债券

£55 百万

计算代理

10月 2022
英国
Bristol Water / Pennon / Citi – Index-linked MWC

通胀挂钩债券

£40 百万

独立顾问 – 全额赎回权

10月 2022
英国
ACG Acquisition Company – 2022 SPAC Warrants

SPAC认股权证

US$225 百万

计算代理

10月 2022
德国
RWE – MCB 2022

强制可转股债券

€2.4 十亿

计算代理

9月 2022
德国
Signa Sports United – CB 2022

可转股债券

€100 百万

计算代理

9月 2022
法国
Elis – CB 2022

可转股债券

€380 百万

计算代理

9月 2022
德国
SGL Carbon – CB 2022

可转股债券

€101.9 百万

计算代理

9月 2022
法国
Neoen – CB 2022

可转股债券

€300 百万

计算代理

9月 2022
德国
Siemens energy – MCB 2022

强制可转股债券

€960 百万

计算代理

9月 2022
比利时
Biocartis – Secured convertible facility 2022

有担保可转股工具

€30 百万

计算代理

8月 2022
英国
Standard Chartered – AT1 2022

额外一级证券

US$1.25 十亿

转股计算代理

8月 2022
英国
William Hill – MWC exercise

固定利率债券

£350 百万

独立顾问 – 全额赎回权

7月 2022
加拿大
COPL – CB + Warrants 2022

可转股债券+认股权证

US$25.2 百万

计算代理

7月 2022
新加坡
Sindicatum – FX calcs PHP 2022

绿色债券

PHP1 十亿

报价计算代理

7月 2022
新加坡
Sindicatum – FX calcs INR 2022

绿色债券

INR2.5 十亿

报价计算代理

7月 2022
德国
Tonies – CB 2022

可转股债券

€30 百万

计算代理

6月 2022
大中华区 德国
Blugreen / Enapter – EB 2022

可换股债券

€15 百万

计算代理

6月 2022
德国
SLM Solutions – CB 2022

可转股债券

€30 百万

计算代理

6月 2022
德国
Merck – 2 Fixed Rate Bonds 2022

固定利率债券

€1 十亿

计算代理 – 全额赎回权

6月 2022
英国
Aviva – RT1 2022

有限制一级资本票据

£500 百万

转股计算代理

5月 2022
法国
Elis – Fixed rate bond 2022

固定利率债券

€300 百万

计算代理 – 全额赎回权

6月 2022
德国
Ceconomy – CB 2022

可转股债券

€151 百万

计算代理

5月 2022
法国
BNP Paribas – Hedged CB 2022

非稀释可转股债券

€375 百万

计算代理

4月 2022
法国
Pernod Ricard – Sustainability-linked bond 2022

可持续发展挂钩债券

€750 百万

计算代理 – 全额赎回权

3月 2022
英国
Renalytics – CB 2022

可转股债券

US$21 百万

计算代理

3月 2022
百慕大
Alliance Oil – MWC 2022

固定利率债券

US$500 百万

财务顾问 – 全额赎回权

3月 2022
荷兰
BE Semiconductors – CB 2022

可转股债券

€175 百万

计算代理

3月 2022
德国
Vonovia – 3 Fixed Rate Bonds 2022

固定利率债券

€2.5 十亿

计算代理 – 全额赎回权

3月 2022
英国
Vodafone – Independent Adviser 2022

非稀释强制可转股债券

£1.72 十亿

独立顾问

2月 2022
法国
Mercialys – Fixed Rate Bond Feb-2022

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

2月 2022
德国
Infineon – Fixed Rate Bond Feb-2022

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

2月 2022
德国
Software AG – CB 2022

可转股债券

€344.3 百万

计算代理

2月 2022
英国
Citi MWC – February 2022

固定利率债券

£245 百万

财务顾问 – 全额赎回权

1月 2022
英国
Citi MWC – January 2022

固定利率债券

£150 百万

财务顾问 – 全额赎回权

1月 2022
爱尔兰
Glanbia – EB 2022

可换股债券

€250 百万

计算代理

1月 2022
大中华区
Meidong Auto – CB 2022

可转股债券

HK$2.75 十亿

计算代理

1月 2022
瑞士
UBS – LIBOR transition 2022

额外一级证券

CHF275 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

12月 2021
英国
Pantheon Resources – CB (PIPE) 2021

可转股债券

US$55 百万

计算代理

12月 2021
英国
abrdn – AT1 2021

额外一级证券

£210 百万

转股计算代理

11月 2021
南非
Brait – CB 2021

可换股债券

ZAR3 十亿

计算代理

11月 2021
丹麦
GN Store Nord – Fixed Rate Bond 2021

固定利率债券

€600 百万

计算代理 – 全额赎回权

11月 2021
德国
Encavis – CB 2021

可转股债券

€250 百万

计算代理

11月 2021
大中华区
Agile / A-Living – EB 2021

可换股债券

HK$2.4 十亿

计算代理

11月 2021
法国
Accor – Sustainability-Linked Bond 2021

可持续发展挂钩债券

€700 百万

计算代理 – 全额赎回权

11月 2021
法国
Argan – Fixed rate bond 2021

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

11月 2021
法国
Atos – Sustainability-linked bond 2021

可持续发展挂钩债券

€800 百万

计算代理 – 全额赎回权

10月 2021
南非
MTN – Make-whole call redemption 2021

固定利率债券

US$500 百万

判定代理 – 全额赎回权

10月 2021
德国
ZF Finance – Green Bond Oct-21

绿色债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

10月 2021
澳大利亚
Flight Centre – CB 2021

可转股债券

A$400 百万

计算代理

9月 2021
英国
OSB Group – AT1 2021

额外一级证券

£150 百万

转股计算代理

9月 2021
美国 荷兰
Mondelez / JDE Peet’s – EB 2021

可换股债券

€300 百万

计算代理

9月 2021
澳大利亚
AMA-Group – CB 2021

可转股债券

A$50 百万

计算代理

9月 2021
英国
Just Group – RT1 2021

有限制一级资本票据

£325 百万

转股计算代理

9月 2021
荷兰
ING – AT1 2021

额外一级证券

US$2 十亿

转股计算代理

9月 2021
西班牙
Caixa Bank – AT1 2021

额外一级证券

€750 百万

计算代理

9月 2021
德国
Delivery Hero – Dual Tranche CB 2021

可转股债券

€1.25 十亿

计算代理

9月 2021
荷兰
CM.com – CB 2021

可转股债券

€100 百万

计算代理

9月 2021
法国
Korian – Perpetual CB 2021

可转股债券

€333 百万

计算代理

8月 2021
德国
Vonovia – 5 Fixed Rate Bonds August 2021

固定利率债券

€5 十亿

计算代理 – 全额赎回权

8月 2021
开曼群岛
Blockchain Coinvestors – Valuation

SPAC认股权证

US$180 百万

独立估值机构

8月 2021
英国
Standard Chartered – AT1 2021

额外一级证券

US$1.5 十亿

转股计算代理

8月 2021
德国
Otto Group – Bond redemption 2021

固定利率债券

€250 百万

计算代理 – 全额赎回权

7月 2021
法国
Covivio Hotels – Fixed Rate Bond 2021

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

7月 2021
法国
Abivax – CB 2021

可转股债券

€25 百万

计算代理

7月 2021
奥地利
Signa – Fixed Rate Bond 2021

固定利率债券

€300 百万

计算代理 – 全额赎回权

6月 2021
日本
Mercari – CB 2021

可转股债券

JPY50 十亿

计算代理

6月 2021
美国
Scorpio Tankers – CB 2021

可转股债券

US$200 百万

计算顾问

6月 2021
澳大利亚
New Hope Group – CB 2021

可转股债券

A$200 百万

计算代理

6月 2021
SASA Polyester – CB 2021

可转股债券

€200 百万

计算代理

6月 2021
西班牙
Criteria Caixa / Cellnex – EB 2021

可换股债券

€200 百万

计算代理

6月 2021
英国
RSA – MWC IA role 2021

固定利率债券

£350 百万

独立顾问 – 全额赎回权

6月 2021
美国
Nabors – Warrants 2021

认股权证

US$624 百万

计算代理

6月 2021
法国
Korian – Fixed Rate Bond 2021

固定利率债券

£200 百万

计算代理 – 全额赎回权

6月 2021
阿联酋
ADCB – LIBOR transition 2021-5

浮动利率票据

US$300 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

6月 2021
阿联酋
ADCB – LIBOR transition 2021-4

浮动利率票据

US$22 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

6月 2021
阿联酋
ADCB – LIBOR transition 2021-3

浮动利率票据

US$220 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

6月 2021
阿联酋
ADCB – LIBOR transition 2021-2

浮动利率票据

US$370 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

6月 2021
阿联酋
ADCB – LIBOR transition 2021-1

浮动利率票据

US$13 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

6月 2021
荷兰
Basic-Fit – CB 2021

可转股债券

€304 百万

计算代理

6月 2021
德国
Vonovia – 5 Fixed Rate Bonds June 2021

固定利率债券

€4 十亿

计算代理 – 全额赎回权

6月 2021
法国
Edenred – CB 2021

可转股债券

€400 百万

计算代理

6月 2021
大中华区

可转股债券

RMB1.9 十亿

计算代理

6月 2021
大中华区
Pharmaron – Dual tranche CB 2021

可转股债券

US$300 百万

计算代理

6月 2021
英国
Jet2 – CB 2021

可转股债券

£387 百万

计算代理

5月 2021
阿联酋
ADNOC / ADNOC Distribution – EB 2021

可换股债券

US$1.2 十亿

计算代理

5月 2021
法国
Engie / GTT – EB 2021

可换股债券

€290 百万

计算代理

5月 2021
挪威
Norwegian – Perpetual CBs IA role

可转股永续债券

US$150 百万

独立顾问

5月 2021
挪威
Norwegian – Perpetual CB 2021

可转股永续债券

NOK1.875 十亿

计算代理

5月 2021
荷兰
Euronext – 3 Fixed rate bonds

固定利率债券

€1.8 十亿

计算代理 – 全额赎回权

4月 2021
德国
ZF – Green bond 2021

绿色债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

4月 2021
英国
WH Smith – CB 2021

可转股债券

£327 百万

计算代理

4月 2021
意大利
DiaSorin – CB 2021

可转股债券

€500 百万

计算代理

4月 2021
德国
Schaltbau – MCB 2021

强制可转股债券

€60 百万

计算代理

4月 2021
澳大利亚
Zip Co – CB 2021

可转股债券

A$400 百万

计算代理

4月 2021
德国
SLM Solutions – CB 2021

可转股债券

€15 百万

计算代理

4月 2021
法国
Nexity – CB 2021

可转股债券

€240 百万

计算代理

4月 2021
德国
TUI AG – CB 2021

可转股债券

€400 百万

计算代理

4月 2021
英国
ASOS – CB 2021

可转股债券

£500 百万

计算代理

4月 2021
德国
The Social Chain – CB 2021

可转股债券

€25 百万

计算代理

3月 2021
西班牙
Caixa-Bankia AT1s – IFA role

额外一级证券

€1.25 十亿

独立财务顾问

3月 2021
瑞典
Scandic – CB 2021

可转股债券

SEK1.8 十亿

计算代理

3月 2021
英国
Cineworld – CB 2021

可转股债券

US$213 百万

计算代理

3月 2021
比利时
GBL – CB 2021

可转股债券

€500 百万

计算代理

3月 2021
德国
Vonovia – Green Fixed Rate Bond March 2021

绿色债券

€600 百万

计算代理 – 全额赎回权

3月 2021
法国
Fnac-Darty – CB 2021

可转股债券

€200 百万

计算代理

3月 2021
瑞典
Cellink – CB 2021

可转股债券

SEK1.5 百万

计算代理

3月 2021
英国
Helios Towers – CB 2021

可转股债券

US$250 百万

计算代理

3月 2021
卢森堡
Global Fashion Group – CB 2021

可转股债券

€375 百万

计算代理

2月 2021
日本 美国
Asahi Holdings – CB 2021

可转股债券

US$200 百万

计算代理

2月 2021
墨西哥 荷兰
America Movil / KPN – EB 2021

可换股债券

€2.1 十亿

计算代理

2月 2021
美国
The GEO Group – CB 2021

可转股债券

US$200 百万

计算代理

2月 2021
意大利
Nexi – CB 2021

可转股债券

€1 十亿

计算代理

2月 2021
法国
BigBen / Nacon – EB 2021

可换股债券

€87 百万

计算代理

2月 2021
挪威
PGS – Convertible 2021

可转股债券

NOK116 百万

计算代理

2月 2021
荷兰
Just Eat Takeaway.com – Dual tranche CB 2021

可转股债券

€1.1 十亿

计算代理

1月 2021
挪威
Aker Horizons – CB 2021

可转股债券

NOK1.5 十亿

计算代理

1月 2021
意大利
Prysmian – CB 2021

可转股债券

€750 百万

计算代理

1月 2021
德国
Vonovia – Fixed Rate Bond January 2021

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

2月 2021
澳大利亚
WHSP – CB 2021

可转股债券

A$225 百万

计算代理

1月 2021
奥地利
Do&Co – CB 2021

可转股债券

€100 百万

计算代理

1月 2021
德国
TUI – MWC exercise 2021

固定利率债券

€300 百万

计算代理 – 全额赎回权

1月 2021
德国 荷兰
Shop Apotheke – CB 2021

可转股债券

€225 百万

计算代理

1月 2021
英国
Trainline – CB 2021

可转股债券

£150 百万

计算代理

1月 2021
法国
Voltalia – CB 2021

可转股债券

€200 百万

计算代理

1月 2021
英国
Standard Chartered – US$ AT1 2021

额外一级证券

US$1.25 十亿

转股计算代理

12月 2020
英国
Stobart Group – IA role 2020

可换股债券

£53 百万

独立顾问

12月 2020
意大利
Pirelli – CB 2020

可转股债券

€500 百万

计算代理

12月 2020
比利时
Mithra – CB 2020

可转股债券

€125 百万

计算代理

12月 2020
德国 荷兰
Qiagen – CB 2020

可转股债券

US$500 百万

计算代理

12月 2020
德国
Sono Motors – Pre-IPO CB 2020

首次公开发行前可转股债券

€6.8 百万

计算代理

12月 2020
卢森堡 英国
IWG – CB 2020

可转股债券

£350 百万

计算代理

11月 2020
法国
Accor – CB 2020

可转股债券

€500 百万

计算代理

11月 2020
德国
ZF Friedrichshafen – Fixed Rate Bond

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

11月 2020
英国
Capco / Shaftesbury – EB 2020

可换股债券

£275 百万

计算代理

11月 2020
西班牙
Audax Renovables – Green CB 2020

绿色可转股债券

€125 百万

计算代理

11月 2020
法国
Schneider Electric – KPI-Linked CB 2020

KPI挂钩可转股债券

€650 百万

计算代理

11月 2020
澳大利亚
Flight Centre – CB 2020

可转股债券

A$400 百万

计算代理

11月 2020
德国
Lufthansa – CB 2020

可转股债券

€600 百万

计算代理

11月 2020
西班牙
Cellnex – CB 2020

可转股债券

€1.5 十亿

计算代理

8月 2020
新加坡 美国
ADM / Wilmar International – EB 2020 Valuation

可换股债券

US$300 百万

独立估值机构

10月 2020
奥地利
AMS – CB 2020

可转股债券

€760 百万

计算代理

10月 2020
奥地利
Immofinanz – Fixed Rate Bond 2020

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

10月 2020
奥地利
CA Immo – Green Bond 2020

绿色债券

€350 百万

计算代理 – 全额赎回权

9月 2020
德国
Morphosys – CB 2020

可转股债券

€325 百万

计算代理

10月 2020
西班牙
CaixaBank – AT1 2020

额外一级证券

€750 百万

转股计算代理

10月 2020
德国 比利时
GBL / GEA – Exchangeable 2020

可换股债券

€450 百万

计算代理

10月 2020
德国
TUI – Warrants 2020

认股权证

€150 百万

计算代理

9月 2020
法国
Soitec – CB 2020

可转股债券

€325 百万

计算代理

9月 2020
德国
Duerr Group – CB 2020

可转股债券

€150 百万

计算代理

9月 2020
德国
ZF Friedrichshafen – 2 Fixed Rate Bonds

固定利率债券

€1.5 十亿

计算代理 – 全额赎回权

9月 2020
意大利
Falck Renewables – Green CB 2020

绿色可转股债券

€200 百万

计算代理

9月 2020
法国
EDF – Green CB 2020

绿色可转股债券

€2.4 十亿

计算代理

8月 2020
挪威
Ice Group – CB 2020

可转股债券

NOK650 百万

计算代理

8月 2020
卢森堡
Vivion – Pre-IPO CB 2020

首次公开发行前可转股债券

€200 百万

计算代理

8月 2020
德国
TAG Immobilien – CB 2020

可转股债券

€470 百万

计算代理

8月 2020
新加坡 美国
ADM / Wilmar International – EB 2020

可换股债券

US$300 百万

计算代理

7月 2020
德国
Zalando – dual-tranche CBs 2020

可转股债券

€1 十亿

计算代理

7月 2020
奥地利
S&T – Warrants 2020

认股权证

€29.9 百万

计算代理

7月 2020
荷兰
Besi – CB 2020

可转股债券

€150 百万

计算代理

7月 2020
瑞士 荷兰
STM – dual tranche CBs 2020

可转股债券

US$1.5 十亿

计算代理

7月 2020
法国
Worldline – CB 2020

可转股债券

€600 百万

计算代理

7月 2020
瑞典
SBB – MCB 2020

强制可转股债券

SEK2.75 十亿

计算代理

7月 2020
德国
SLM Solutions – CB 2020

可转股债券

€15 百万

计算代理

7月 2020
奥地利
Immofinanz – MCB 2020

强制可转股债券

€120 百万

计算代理

7月 2020
德国
Delivery Hero – CB July 2020

可转股债券

€1.5 十亿

计算代理

7月 2020
德国
Vonovia – 2 Fixed Rate Bonds July 2020

固定利率债券

€1.5 十亿

计算代理 – 全额赎回权

7月 2020
芬兰
Outokumpu – CB 2020

可转股债券

€125 百万

计算代理

6月 2020
丹麦
ISS – Bond 2020

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

6月 2020
法国
Mercialys – Bond 2020

固定利率债券

€300 百万

计算代理 – 全额赎回权

6月 2020
卢森堡 意大利
Lagfin / Campari – EB 2020

可换股债券

€330 百万

计算代理

6月 2020
德国
LEG – CB 2020

可转股债券

€550 百万

计算代理

6月 2020
德国 法国
Artemis / PUMA EB – 2020

可换股债券

€500 百万

计算代理

6月 2020
英国
Standard Chartered US$ AT1 – 2020

额外一级证券

US$1 十亿

转股计算代理

6月 2020
英国
Legal & General RT1 – 2020

有限制一级资本票据

£500 百万

转股计算代理

6月 2020
德国
Infineon – 4 Fixed rate bonds 2020

固定利率债券

€2.9 十亿

计算代理 – 全额赎回权

6月 2020
德国
Alstria – Fixed Rate Bond 2020

固定利率债券

€350 百万

计算代理 – 全额赎回权

6月 2020
比利时
Umicore CB – 2020

可转股债券

€500 百万

计算代理

6月 2020
英国
Ocado Group CB – 2020

可转股债券

£350 百万

计算代理

6月 2020
德国
RAG/Evonik EB – 2020

可换股债券

€500 百万

计算代理

5月 2020
法国
Neoen – Green CB 2020

绿色可转股债券

€170 百万

计算代理

5月 2020
德国
RAG/Evonik EB due 2021 – Independent Expert 2020

可换股债券

€500 百万

独立专家

5月 2020
德国
RAG/Evonik EB due 2023 – Independent Expert 2020

可换股债券

€500 百万

独立专家

5月 2020
英国
Anglo American (Sirius) – Independent Adviser 2020

可转股债券

US$107 百万

独立顾问

5月 2020
挪威
Norwegian Air Shuttle – Perpetual CBs 2020

可转股永续债券

NOK4 十亿

计算代理

5月 2020
卢森堡
ArcelorMittal – MCB 2020

强制可转股债券

US$1.25 十亿

计算代理

4月 2020
荷兰
Just Eat Takeaway.com – CB 2020

可转股债券

€300 百万

计算代理

4月 2020
意大利
Nexi – 2020 CB

可转股债券

€500 百万

计算代理

4月 2020
西班牙
Amadeus IT Group – CB 2020

可转股债券

€750 百万

计算代理

4月 2020
德国
Vonovia – 2 Fixed rate bonds April 2020

固定利率债券

€1 十亿

计算代理 – 全额赎回权

3月 2020
法国
Korian – CB 2020

可转股债券

€400 百万

计算代理

2月 2020
卢森堡
Aroundtown – MCB 2020

强制可转股债券

US$250 百万

计算代理

2月 2020
荷兰
Yandex – CB 2020

可转股债券

US$1.25 十亿

计算代理

2月 2020
荷兰
ING 2020 AT1

额外一级证券

US$750 百万

转股计算代理

1月 2020
德国
Merck – 2 Fixed rate bonds Jan-20

固定利率债券

€1.5 十亿

计算代理 – 全额赎回权

2020
法国
Pernod Ricard – LTIP performance testing

员工薪酬计划

LTIP Performance Testing (Ongoing)

独立财务顾问

1月 2020
德国
Delivery Hero CB x2 – 2020

可转股债券

€1.75 十亿

计算代理

1月 2020
荷兰
Pharming CB – 2020

可转股债券

€125 百万

计算代理

12月 2019
大中华区
Geely-AB Volvo – EB 2019 Valuation

可换股债券

€400 百万

独立估值机构

12月 2019
英国
Unite Students – MWC bond redemption 2019

固定利率债券

£90 百万

独立财务顾问 – 全额赎回权

12月 2019
英国
Ocado Group CB – 2019

可转股债券

£600 百万

计算代理

11月 2019
比利时
AKKA CB – 2019

可转股债券

€175 百万

计算代理

11月 2019
南非
Brait CB – 2019

可转股债券

£150 百万

计算代理

11月 2019
挪威
Norwegian Air Shuttle – 2019 CB

可转股债券

US$150 百万

计算代理

11月 2019
挪威
BW Offshore – 2019 CB

可转股债券

US$297 百万

计算代理

10月 2019
法国
Atos / Worldline EB – 2019

可换股债券

€500 百万

计算代理

10月 2019
德国
Vonovia – 3 Fixed Rate Bonds 2019

固定利率债券

€1.5 十亿

计算代理 – 全额赎回权

10月 2019
法国
Neoen CB – 2019

可转股债券

€200 百万

计算代理

9月 2019
法国
Navya CB – 2019

可转股债券

€20 百万

计算代理

9月 2019
德国
Henkel – 2 Fixed Rate Bonds 2019

固定利率债券

£750 百万

计算代理 – 全额赎回权

9月 2019
德国
Alstria – Fixed Rate Bond 2019

固定利率债券

€400 百万

计算代理 – 全额赎回权

9月 2019
德国 法国
Kering/Puma EB – 2019

可换股债券

€550 百万

计算代理

9月 2019
德国
Wintershall Dea – Fixed Rate Bonds 2019

固定利率债券

€4 十亿

计算代理 – 全额赎回权

9月 2019
德国
Wirecard CB – 2019

可转股债券

€900 百万

计算代理

9月 2019
法国
Ubisoft CB – 2019

可转股债券

€500 百万

计算代理

9月 2019
德国
MTU Aero Engines – 2019

可转股债券

€500 百万

计算代理

9月 2019
比利时 瑞士
GBL / Lafarge-Holcim – 2019

可换股债券

€750 百万

计算代理

9月 2019
荷兰
ING 2019 AT1 – 2

额外一级证券

US$1.5 十亿

转股计算代理

9月 2019
法国
Edenred – 2019

可转股债券

€500 百万

计算代理

7月 2019
法国
Worldline – 2019

可转股债券

€600 百万

计算代理

7月 2019
英国
Pension Insurance Corporation – RT1 2019

有限制一级资本票据

£450 百万

转股计算代理

7月 2019
意大利
BPER – AT1 2019

额外一级证券

€150 百万

计算代理

7月 2019
英国
Standard Chartered – SG$ AT1 2019

额外一级证券

S$750 百万

转股计算代理

7月 2019
英国
Lloyds Bank Corporate Markets – LIBOR Transition 2019-3

浮动利率票据

€50 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

7月 2019
德国
Merck – 3 Fixed rate bonds Jul-19

固定利率债券

€2 十亿

计算代理 – 全额赎回权

6月 2019
英国
Lloyds Bank Corporate Markets – LIBOR Transition 2019-2

浮动利率票据

€75 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

6月 2019
英国
Lloyds Bank Corporate Markets – LIBOR Transition 2019-1

浮动利率票据

€50 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

6月 2019
西班牙
Cellnex – 2019

可转股债券

€850 百万

计算代理

6月 2019
南非
EDCON MCB – 2019 Restructuring – EUR

强制可转股债券

€132 百万

计算代理

6月 2019
南非
EDCON MCB – 2019 Restructuring

强制可转股债券

ZAR1 十亿

计算代理

6月 2019
英国
Lloyds Bank – LIBOR Transition 2019

浮动利率票据

€150 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

6月 2019
英国
Primary Health Properties – 2019

可转股债券

£150 百万

计算代理

6月 2019
法国
Publicis Bonds 2019-25/28/31

固定利率债券

€2.25 十亿

计算代理 – 全额赎回权

6月 2019
大中华区 瑞典
Geely-AB Volvo – 2019

可换股债券

€400 百万

计算代理

6月 2019
荷兰
Euronext Bond 2019-29

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

6月 2019
英国
Derwent London – 2019

可转股债券

£175 百万

计算代理

5月 2019
丹麦
GN Store Nord – 2019

债券附带认股权证

€330 百万

计算代理

5月 2019
英国
Stobart Group – 2019

可换股债券

£53 百万

计算代理

5月 2019
比利时
Biocartis – 2019

可转股债券

€150 百万

计算代理

4月 2019
西班牙
Abengoa Convertible Notes – 2019 Restructuring – USD

可转股债券

US$1 十亿

计算代理

4月 2019
西班牙
Abengoa Convertible Notes – 2019 Restructuring

可转股债券

€2 十亿

计算代理

4月 2019
德国
Adler – Fixed Rate Bond – 2019

固定利率债券

€400 百万

计算代理 – 全额赎回权

4月 2019
西班牙
Sacyr CB – 2019

可转股债券

€175 百万

计算代理

4月 2019
英国
Sirius Minerals – 2019 CB

可转股债券

US$507 百万

计算代理

4月 2019
卢森堡
VIC Properties – Pre-IPO CB 2019

首次公开发行前可转股债券

€250 百万

计算代理

3月 2019
法国
Rallye-Casino – IA March 2019

非稀释可换股债券

€200 百万

独立顾问

3月 2019
英国
Just Group RT1 – 2019

有限制一级资本票据

£300 百万

转股计算代理

3月 2019
法国
AF-KLM Group – 2019

可转股债券

€500 百万

计算代理

3月 2019
荷兰
Aegon RT1 – 2019

有限制一级资本票据

€500 百万

转股计算代理

1月 2019
意大利 法国
Beni Stabili – Advisory mandate merger into Covivio

可转股债券

€200 百万

独立财务顾问

3月 2019
英国
Vodafone Hedged MCB 2019

非稀释强制可转股债券

£3.44 十亿

计算代理

2月 2019
荷兰
ING AT1 2019

额外一级证券

€1.25 十亿

转股计算代理

1月 2019
法国
Rallye-Casino – IA January 2019

非稀释可换股债券

€200 百万

独立顾问

1月 2019
德国
Vonovia – Fixed Rate Bond Jan-19

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

1月 2019
奥地利
Immofinanz – Fixed Rate Bond 2019

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

1月 2019
荷兰
Takeaway.com – 2019

可转股债券

€250 百万

计算代理

12月 2018
西班牙
Almirall – 2018

可转股债券

€250 百万

计算代理

11月 2018
爱尔兰 瑞士
Cosmo Pharma – 2018

可转股债券

€175 百万

计算代理

11月 2018
卢森堡 德国
ADO Properties – 2018

可转股债券

€165 百万

计算代理

11月 2018
法国
ATOS – 2018 Fixed Rate Bonds

固定利率债券

€1.8 十亿

计算代理 – 全额赎回权

11月 2018
德国 荷兰
QIAGEN – 2018

可转股债券

US$500 百万

计算代理

10月 2018
德国
SLEEPZ – 2018

可转股债券

€2.1 百万

计算代理

9月 2018
墨西哥 荷兰
America Movil / KPN MEB – Independent Adviser 2018

强制可换股债券

€750 百万

独立顾问

9月 2018
德国
RAG / Evonik – 2018

可换股债券

€500 百万

计算代理

9月 2018
大中华区 法国
European TopSoho / SMCP II – 2018

可换股债券

€250 百万

计算代理

9月 2018
德国
SGL Carbon- 2018

可转股债券

€159.3 百万

计算代理

9月 2018
德国
Adidas – 2018

非稀释可转股债券

€500 百万

计算代理

7月 2018
大中华区 法国
European TopSoho / SMCP – 2018

可换股债券

€60 百万

计算代理

6月 2018
德国
Deutsche Wohnen – 2018 opinion

可转股债券

€800 百万

独立专家

7月 2018
德国
Vonovia – Fixed Rate Bond July 2018

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

6月 2018
法国
Soitec – 2018

可转股债券

€150 百万

计算代理

6月 2018
瑞士
ELM / Swiss Re – 2018

非稀释可转股债券

US$500 百万

计算代理

5月 2018
西班牙
ENCE – Make-Whole call 2022 notes

固定利率债券

€250 百万

财务顾问 – 全额赎回权

5月 2018
西班牙
NH HOtel Group – Financial Adviser 2018

可转股债券

€250 百万

独立财务顾问

5月 2018
法国 美国
AXA / AXA Equitable Holdings 2018

强制可换股债券

US$750 百万

计算代理

4月 2018
英国 阿联酋
NMC Health – 2018

可转股债券

US$450 百万

计算代理

4月 2018
德国
Adler RE – Fixed rate bonds Apr-18

固定利率债券

€800 百万

计算代理 – 全额赎回权

4月 2018
德国 荷兰
Shop Apotheke Europe – 2018

可转股债券

€75 百万

计算代理

4月 2018
英国
Interserve warrants 2018

认股权证

£3.6 百万

计算代理

3月 2018
卢森堡 德国
Corestate – Fixed rate bond Mar-18

固定利率债券

€300 百万

计算代理 – 全额赎回权

3月 2018
法国
Carrefour 2018

非稀释可转股债券

US$500 百万

计算代理

3月 2018
德国
Deutsche Rohstoff 2018

可转股债券

€10 百万

计算代理

3月 2018
瑞士 英国
Glencore 2018

非稀释可转股债券

US$500 百万

计算代理

3月 2018
西班牙
Caixa Bank AT1 – 2018

额外一级证券

€1.25 十亿

转股计算代理

3月 2018
德国
Vonovia – 3 Fixed rate bonds Mar-18

固定利率债券

€1.5 十亿

计算代理 – 全额赎回权

3月 2018
比利时
Econocom 2018

可转股债券

€200 百万

计算代理

2月 2018
意大利
Beni Stabili – Make Whole call 2019 notes

固定利率债券

€250 百万

财务顾问 – 全额赎回权

2月 2018
法国
Nexity 2018

可转股债券

€200 百万

计算代理

2月 2018
奥地利
AMS 2018

可转股债券

€600 百万

计算代理

2月 2018
德国
Coreo – Warrant valuation 2018

认股权证

€1.56 百万

独立估值机构

2月 2018
西班牙
ENCE 2018

可转股债券

€160 百万

计算代理

1月 2018
南非
Sibanye Stillwater – Valuation Adviser 2018

可转股债券

US$450 百万

估值顾问

1月 2018
德国
Vonovia – 2 Fixed rate bonds Jan-18

固定利率债券

€1 十亿

计算代理 – 全额赎回权

1月 2018
加拿大 英国
Endeavour Mining

可转股债券

US$300 百万

计算代理

1月 2018
西班牙
Cellnex 2018

可转股债券

€600 百万

计算代理

1月 2018
法国
Michelin 2018

非稀释可转股债券

US$600 百万

计算代理

12月 2017
德国
Deutsche Post DHL Group 2017

可转股债券

€1 十亿

计算代理

11月 2017
瑞典
SAS – CB opinion 2017

可转股债券

SEK1.6 十亿

独立顾问

11月 2017
英国
Direct Line Group 2017

有限制一级资本票据

£350 百万

转股计算代理

11月 2017
法国
Maisons du Monde 2017

可转股债券

€200 百万

计算代理

11月 2017
荷兰
BE Semiconductors 2017

可转股债券

€175 百万

计算代理

11月 2017
德国
Corestate Capital 2017

可转股债券

€200 百万

计算代理

11月 2017
德国
Consus Real Estate 2017

可转股债券

€250 百万

计算代理

10月 2017
荷兰
Fugro 2017

可转股债券

€100 百万

计算代理

10月 2017
德国
GK Software 2017

可转股债券

€15 百万

计算代理

10月 2017
荷兰
ASR RT1 2017

有限制一级资本票据

€300 百万

转股计算代理

10月 2017
法国
Figeac Aero 2017

可转股债券

€100 百万

计算代理

10月 2017
德国
SLM Solutions 2017

可转股债券

€58.5 百万

计算代理

9月 2017
西班牙
Telefonica – MCB opinion 2017

强制可转股债券

€1.5 十亿

独立顾问

9月 2017
法国
Vallourec 2017

可转股债券

€250 百万

计算代理

9月 2017
德国
Deutsche Wohnen 2017-Sept

可转股债券

€800 百万

计算代理

9月 2017
德国
Vonovia – Fixed rate bond Sep-17

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

9月 2017
奥地利
CA Immo 2017

可转股债券

€200 百万

计算代理

9月 2017
奥地利
AMS 2017

可转股债券

US$350 百万

计算代理

9月 2017
印度 英国
Volcan Holdings II – Anglo American

强制可换股债券

£1.5 十亿

计算代理

9月 2017
南非
Sibanye 2017

可转股债券

US$450 百万

计算代理

9月 2017
法国
Artemis-Kering 2017

非稀释可换股债券

€375 百万

计算代理

9月 2017
德国 荷兰
Qiagen 2017

可转股债券

US$400 百万

计算代理

9月 2017
德国
Capital Stage CB 2017

可转股债券

€97.3 百万

计算代理

8月 2017
德国
LEG Immobilien 2017

可转股债券

€400 百万

计算代理

8月 2017
德国
TAG Immobilien

可转股债券

€262 百万

计算代理

7月 2017
意大利 西班牙
Telefonica – TIM – MEB opinion

强制可换股债券

€750 百万

独立顾问

6月 2017
英国
Hurricane

可转股债券

US$230 百万

计算代理

6月 2017
德国
Henkel – Fixed rate bond Jun-17

固定利率债券

US$600 百万

计算代理 – 全额赎回权

6月 2017
法国
Korian

可转股债券

€240 百万

计算代理

6月 2017
意大利 法国
STMicroelectronics 2017

可转股债券

US$1.5 十亿

计算代理

6月 2017
法国 英国
Orange-BT

可换股债券

£517.3 百万

计算代理

6月 2017
意大利
Astaldi

可转股债券

€140 百万

计算代理

6月 2017
德国
Symrise

可转股债券

€400 百万

计算代理

6月 2017
法国
Carrefour

非稀释可转股债券

US$500 百万

计算代理

6月 2017
法国
Orpar-Remy Cointreau

可换股债券

€200 百万

计算代理

6月 2017
德国
Bayer-Covestro 2017

可换股债券

€1 十亿

计算代理

6月 2017
西班牙
CaixaBank AT1

额外一级证券

€1 十亿

转股计算代理

5月 2017
英国
Hansteen calculations adviser 2017

可转股债券

€100 百万

计算顾问

5月 2017
英国
Hansteen – CB opinion 2017

可转股债券

€100 百万

独立顾问

5月 2017
南非
Implats 2017

可转股债券

ZAR3.25 十亿

计算代理

5月 2017
丹麦
GN

债券附带认股权证

€225 百万

计算代理

4月 2017
英国
Tullow 2017 rights issue – employee compensation plans

员工薪酬计划

£607 百万

财务顾问

4月 2017
西班牙
Indra – CB opinion 2017

可转股债券

€250 百万

独立财务顾问

5月 2017
德国
K+S – Fixed rate bond May-17

固定利率债券

€625 百万

计算代理 – 全额赎回权

3月 2017
英国
Derwent London calculations adviser 2017

可转股债券

£150 百万

计算顾问

3月 2017
英国
Great Portland Estates calculations advisor 2017

可转股债券

£150 百万

计算顾问

3月 2017
印度 英国
Volcan – Anglo American

强制可换股债券

£2 十亿

计算代理

3月 2017
意大利
SNAM

可转股债券

€400 百万

计算代理

3月 2017
英国
RSA RT1 – DKK

有限制一级资本票据

DKK650 百万

转股计算代理

3月 2017
英国
RSA RT1 – SEK

有限制一级资本票据

SEK2.5 十亿

转股计算代理

3月 2017
德国
RAG – Evonik 2017

可换股债券

€500 百万

计算代理

3月 2017
德国
BASF

非稀释债券附带认股权证

US$600 百万

计算代理

2月 2017
德国
Deutsche Wohnen 2017

可转股债券

€800 百万

计算代理

2月 2017
德国
Air Berlin

可转股债券

€125 百万

计算代理

2月 2017
德国
Grammer MCB

强制可转股债券

€60 百万

计算代理

2月 2017
法国
Vinci

非稀释可转股债券

US$450 百万

计算代理

1月 2017
法国
Inventiva IPO 2017

期权

€48 百万

估值顾问

1月 2017
德国
Vonovia – 2 Fixed rate bonds Jan-17

固定利率债券

€1 十亿

计算代理 – 全额赎回权

1月 2017
德国
Fresenius – 4 Fixed rate bonds Jan-17

固定利率债券

€2.6 十亿

计算代理 – 全额赎回权

1月 2017
德国
Fresenius

非稀释可转股债券

€500 百万

计算代理

1月 2017
奥地利
Immofinanz

可转股债券

€297 百万

计算代理

1月 2017
意大利
Prysmian

可转股债券

€400 百万

计算代理

1月 2017
英国
Standard Chartered AT1 2017

额外一级证券

US$1 十亿

转股计算代理

1月 2017
法国
Michelin

非稀释可转股债券

US$500 百万

计算代理

12月 2016
德国
Knorr Bremse – Fixed rate bond Dec-16

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

12月 2016
意大利 波兰
UniCredit – Bank Pekao

强制可换股债券

€518 百万

计算代理

12月 2016
比利时
Greenyard

可转股债券

€125 百万

计算代理

12月 2016
荷兰
Pharming

可转股债券

€13 百万

计算代理

11月 2016
荷兰
Besi

可转股债券

€125 百万

计算代理

11月 2016
法国
Novasep

认股权证

€182 百万

计算代理

11月 2016
西班牙
Damm – Ebro

可换股债券

€200 百万

计算代理

11月 2016
德国
Bayer MCB

强制可转股债券

€4 十亿

计算代理

11月 2016
荷兰
ING AT1 2016

额外一级证券

US$1 十亿

转股计算代理

11月 2016
法国
Groupe SEB

可转股债券

€150 百万

计算代理

11月 2016
意大利
Telecom Italia – MCB opinion

强制可转股债券

€1.3 十亿

财务顾问

11月 2016
英国
Sirius Minerals

可转股债券

US$400 百万

计算代理

10月 2016
德国
TUI AG – Fixed rate bond Oct-16

固定利率债券

€300 百万

判定代理 – 全额赎回权

10月 2016
英国
Intu Properties

可转股债券

£375 百万

计算代理

10月 2016
法国
Rallye – Casino

非稀释可换股债券

€200 百万

计算代理

10月 2016
荷兰
Fugro

可转股债券

€190 百万

计算代理

9月 2016
西班牙
Masmovil

可转股债券

€165 百万

计算代理

9月 2016
瑞典
Recipharm

可转股债券

SEK1 十亿

计算代理

9月 2016
法国
Eramet

可转股债券

€100 百万

计算代理

9月 2016
法国
Credit Agricole – Eurazeo

可换股债券

€308 百万

计算代理

9月 2016
法国
Ubisoft

可转股债券

€400 百万

计算代理

9月 2016
挪威
Telenor – Vimpelcom

可换股债券

US$1 十亿

计算代理

9月 2016
比利时
Cofinimmo

可转股债券

€219 百万

计算代理

9月 2016
南非 英国
Redefine Properties – Redefine International

可换股债券

€150 百万

计算代理

9月 2016
德国
Kloeckner

可转股债券

€148 百万

计算代理

8月 2016
英国
Inmarsat

可转股债券

US$650 百万

计算代理

8月 2016
英国
Standard Chartered AT1 2016

额外一级证券

US$2 十亿

转股计算代理

7月 2016
英国
Tullow Oil

可转股债券

US$300 百万

计算代理

7月 2016
比利时
Nyrstar

可转股债券

€115 百万

计算代理

9月 2016
德国
Henkel – 4 Fixed rate bonds Sep-16 – £ tranche

固定利率债券

£300 百万

计算代理 – 全额赎回权

9月 2016
德国
Henkel – 4 Fixed rate bonds Sep-16 – US$ tranches

固定利率债券

US$750 百万

计算代理 – 全额赎回权

9月 2016
德国
Henkel – 4 Fixed rate bonds Sep-16

固定利率债券

€1.2 十亿

计算代理 – 全额赎回权

6月 2016
德国
Vonovia – 2 Fixed rate bonds Jun-16

固定利率债券

€1 十亿

计算代理 – 全额赎回权

6月 2016
德国 法国
Airbus-Dassault

可换股债券

€1.08 十亿

计算代理

6月 2016
法国
Valeo

非稀释可转股债券

US$450 百万

计算代理

6月 2016
荷兰
BAM

可转股债券

€125 百万

计算代理

6月 2016
爱尔兰
Glanbia

可换股债券

€100 百万

计算代理

5月 2016
德国
MTU Aero Engines AG

可转股债券

€500 百万

计算代理

5月 2016
法国
Nexity

可转股债券

€270 百万

计算代理

5月 2016
法国
Wendel-Saint Gobain

可换股债券

€500 百万

计算代理

5月 2016
英国
BP Hedged CB

非稀释可转股债券

£400 百万

计算代理

5月 2016
比利时
Bekaert 2016

可转股债券

€380 百万

计算代理

5月 2016
阿联酋
EA Partners II B.V.

固定利率债券

US$500 百万

计算代理

4月 2016
英国
BUPA

固定利率债券

£235 百万

财务顾问 – 全额赎回权

4月 2016
意大利
Eni Hedged CB

非稀释可转股债券

€400 百万

计算代理

3月 2016
西班牙
Caixabank-Repsol IFA

强制可换股债券

€594 百万

独立顾问

3月 2016
南非 英国
Remgro-Mediclinic

可换股债券

£350 百万

计算代理

3月 2016
西班牙
Telefonica Hedged CB

非稀释可转股债券

€600 百万

计算代理

3月 2016
德国
Covestro – 2 Fixed rate bonds Mar-16

固定利率债券

€1 十亿

计算代理 – 全额赎回权

2月 2016
英国
Vodafone Hedged MCB

非稀释强制可转股债券

£2.88 十亿

计算代理

2月 2016
德国
Grand City Properties 2016

可转股债券

€450 百万

计算代理

2月 2016
西班牙
Natra

可转股债券

€14.7 百万

计算代理

2月 2016
法国
LVMH

非稀释可转股债券

US$600 百万

计算代理

1月 2016
法国
Technip

非稀释可转股债券

€275 百万

计算代理

1月 2016
法国
Eduniversal mandatory

强制可转股债券

€1 百万

计算代理

12月 2015
德国
Vonovia – 2 Fixed rat bonds Dec-15

固定利率债券

€2.25 十亿

计算代理 – 全额赎回权

12月 2015
法国
Medtech

可转股债券+认股权证

€14 百万

计算代理

12月 2015
英国
Standard Chartered

额外一级证券

US$2 十亿

计算顾问

12月 2015
塞浦路斯 德国
Aroundtown

可转股债券

€300 百万

计算代理

11月 2015
法国
Total

非稀释可转股债券

US$1.2 十亿

计算代理

11月 2015
德国
Brenntag

债券附带认股权证

US$500 百万

计算代理

11月 2015
德国
Aurelius

可转股债券

€166 百万

计算代理

11月 2015
意大利
FCT-Iren

可换股债券

€150 百万

计算代理

11月 2015
英国
Vodafone

非稀释可转股债券

£600 百万

计算代理

11月 2015
西班牙
Iberdrola

非稀释可转股债券

€500 百万

计算代理

10月 2015
德国
Grand City Properties 2015

可转股债券

€275 百万

计算顾问

10月 2015
意大利
Edizione-Pirelli IFA

可换股债券

€200 百万

独立顾问

10月 2015
西班牙
GVM-OHL

可换股债券

€150 百万

独立财务顾问

10月 2015
法国
BIM-Elior

可换股债券

€200 百万

计算代理

9月 2015
南非
Brait

可转股债券

£350 百万

计算代理

9月 2015
墨西哥 荷兰
America Movil – KPN MEB

强制可换股债券

€750 百万

计算代理

9月 2015
德国
Merck – 2 Fixed rate bonds Sep-15

固定利率债券

€1.35 十亿

计算代理 – 全额赎回权

9月 2015
荷兰 阿联酋
EA Partners I B.V.

固定利率债券

US$700 百万

计算代理

8月 2015
德国
Avatera Medical

首次公开发行前可转股债券

€75 百万

计算代理

7月 2015
意大利
Beni Stabili

可转股债券

€200 百万

计算代理

7月 2015
德国
RNTS Media

可转股债券

€100 百万

计算代理

7月 2015
法国
Touax

可转股债券

€23 百万

计算代理

6月 2015
德国 法国
Airbus Group

可转股债券

€500 百万

计算代理

6月 2015
法国
Neopost

可转股债券

€265 百万

计算代理

6月 2015
英国
British Land

可转股债券

£350 百万

计算代理

5月 2015
墨西哥 荷兰
America Movil – KPN

可换股债券

€3 十亿

计算代理

5月 2015
比利时
Ablynx

可转股债券

€100 百万

计算代理

5月 2015
法国
Tikehau

可转股债券

€176 百万

计算代理

5月 2015
法国
Salvepar

可转股债券

€150 百万

计算代理

5月 2015
德国
Haniel / Metro – 2015

可换股债券

€500 百万

计算代理

5月 2015
法国
Maurel et Prom 2015

可转股债券

€115 百万

计算代理

5月 2015
意大利 葡萄牙
Eni-Galp IFA

可换股债券

€1.0 十亿

独立财务顾问

5月 2015
意大利
Eni-Snam IFA

可换股债券

€1.25 十亿

独立财务顾问

5月 2015
瑞士
Bank Vontobel

公允意见书

Undisclosed

财务顾问

4月 2015
塞浦路斯 德国
AroundTown

首次公开发行前可转股债券

€450 百万

计算代理

4月 2015
英国 荷兰
Sequa Petroleum

可转股债券

US$300 百万

计算代理

4月 2015
德国
Undisclosed Private Issuer 2015

首次公开发行前可转股债券

€30 百万

计算代理

4月 2015
荷兰
ING T1

额外一级证券

US$2.25 十亿

转股计算代理

4月 2015
比利时
Cofinimmo 2016 IFA

可转股债券

€173.3 百万

独立财务顾问

4月 2015
比利时
Cofinimmo 2018 IFA

可转股债券

€190.8 百万

独立财务顾问

3月 2015
英国
Market Tech

可转股债券

£112.5 百万

计算代理

3月 2015
德国
Heidelberg

可转股债券

€58.6 百万

计算代理

3月 2015
意大利 阿联酋
Aabar-UniCredit

可换股债券

€2 十亿

计算代理

3月 2015
意大利
Telecom Italia 2015

可转股债券

€2 十亿

计算代理

3月 2015
埃及 英国
OCI IFA

可转股债券

€339 百万

独立财务顾问

2月 2015
西班牙
TiGenix

可转股债券

€25 百万

计算代理

2月 2015
美国 西班牙
Abengoa – Abengoa Yield

可换股债券

US$279 百万

计算代理

2月 2015
芬兰
Outokumpu

可转股债券

€250 百万

计算代理

2月 2015
德国
RAG Stiftung – Evonik – Feb 2015

可换股债券

€500 百万

计算代理

1月 2015
德国
SWB-Senator

强制可转股债券

€100 百万

计算代理

12月 2014
法国
OVH 2

固定利率债券

€20 百万

计算代理 – 全额赎回权

12月 2014
英国
Carillion

可转股债券

£170 百万

计算代理

12月 2014
意大利 美国
FCA

强制可转股债券

US$2.875 十亿

计算代理

12月 2014
美国 阿联酋
Waha Capital – AerCap 2

领子期权融资

US$445 百万

独立财务顾问

11月 2014
法国
OVH 1

固定利率债券

€67 百万

计算代理 – 全额赎回权

11月 2014
英国
Playtech

可转股债券

€297 百万

计算代理

11月 2014
塞浦路斯 德国
Prime City

可转股债券

€100 百万

计算代理

11月 2014
德国 英国
TUI Travel IFA

可转股债券

£400 百万

独立财务顾问 – 常设顾问

11月 2014
西班牙
FCC – IFA – 2

可转股债券

€450 百万

独立财务顾问

11月 2014
西班牙
FCC – Calculations Adviser

可转股债券

€450 百万

计算顾问

9月 2014
英国
Unite Group

可转股债券

£90 百万

计算顾问

11月 2014
德国 英国
TUI Travel PLC

可转股债券

£400 百万

计算顾问

10月 2014
英国
New World Resources

强制可转股债券

€150 百万

计算代理

9月 2014
英国
FTSE 100 Company

可转股债券

Undisclosed

独立财务顾问

9月 2014
塞浦路斯 德国
Cloud Hotels

首次公开发行前可换股债券

€75 百万

计算代理

9月 2014
德国 瑞士
EON-BKW

可换股债券

€113 百万

计算代理

9月 2014
西班牙
Telefonica MCB

强制可转股债券

€1.5 十亿

计算代理

9月 2014
德国
SAF Holland

可转股债券

€100 百万

计算代理

9月 2014
奥地利
Immofinanz-Buwog

可换股债券

€375 百万

计算代理

9月 2014
德国
Deutsche Wohnen

可转股债券

€400 百万

计算代理

9月 2014
美国 阿联酋
Waha Capital – AerCap 1

领子期权融资

US$575 百万

独立顾问

7月 2014
意大利 西班牙
Telefonica-TI MEB

强制可换股债券

€750 百万

计算代理

7月 2014
南非
Aveng Group

可转股债券

ZAR2 十亿

计算代理

6月 2014
法国
Aperam

可转股债券

US$300 百万

计算代理

6月 2014
意大利 法国
STMicroelectronics

可转股债券

US$1 十亿

计算代理

6月 2014
希腊
FF Group

可转股债券

€250 百万

计算代理

6月 2014
阿联酋
DP World

可转股债券

US$1 十亿

计算代理

6月 2014
英国
Helical

可转股债券

£100 百万

计算代理

6月 2014
英国
Unite – IFA

可转股债券

£90 百万

独立财务顾问

6月 2014
比利时
Bekaert 2014

可转股债券

€300 百万

计算代理

6月 2014
法国
Maurel et Prom 2014

可转股债券

€253 百万

计算代理

6月 2014
德国
RAG Stiftung – Evonik – June 2014

可换股债券

€600 百万

计算代理

5月 2014
葡萄牙
Sonae

可转股债券

€210.5 百万

计算代理

5月 2014
荷兰
Wereldhave

可转股债券

€250 百万

计算代理

5月 2014
德国
Undisclosed Private Issuer 2014

首次公开发行前可换股债券

€45 百万

计算代理

5月 2014
西班牙
SACYR IFA

可转股债券

€200 百万

独立财务顾问

5月 2014
意大利
Safilo

可转股债券

€150 百万

计算代理

5月 2014
意大利
Sogefi

可转股债券

€100 百万

计算代理

5月 2014
瑞典
Industrivarden ICA

可换股债券

SEK4.4 十亿

计算代理

4月 2014
加拿大 美国
Mandalay Resources

可换股债券

US$60 百万

计算代理

4月 2014
西班牙
FCC – IFA – 1

可转股债券

€450 百万

独立财务顾问

4月 2014
荷兰
Vastned Retail

可转股债券

€110 百万

计算代理

4月 2014
德国
LEG Immobilien

可转股债券

€300 百万

计算代理

4月 2014
意大利
Gruppo Editoriale L’Espresso

可转股债券

€100 百万

计算代理

4月 2014
英国
Global Resources Investment Trust

可转股债券

Undisclosed

独立估值机构

3月 2014
德国
Cancom

可转股债券

€45 百万

计算代理

3月 2014
西班牙
ACS-Iberdrola

可换股债券

€406 百万

计算代理

3月 2014
德国 荷兰
QIAGEN

可转股债券

US$730 百万

计算代理

2月 2014
英国
St Modwen

可转股债券

£100 百万

计算代理

2月 2014
法国
Suez

可转股债券

€350 百万

计算代理

2月 2014
瑞典
SAS IFA

可转股债券

SEK1.6 十亿

独立财务顾问

2月 2014
意大利
Maire Tecnimont

可转股债券

€80 百万

计算代理

1月 2014
CEZ-MOL

可换股债券

€470 百万

计算代理

1月 2014
西班牙
Acciona

可转股债券

€342 百万

计算代理

1月 2014
比利时
Econocom

可转股债券

€175 百万

计算代理

12月 2013
德国
Epigenomics

可转股债券

€2.675 百万

计算代理

12月 2013
德国
Drillisch

可转股债券

€100 百万

计算代理

11月 2013
加拿大
Uranium One

利率对冲

US$300 百万

独立财务顾问

11月 2013
意大利
Edizione-Pirelli

可换股债券

€200 百万

计算代理

11月 2013
德国
Deutsche Wohnen

可转股债券

€250 百万

计算代理

11月 2013
西班牙
La Caixa/Caixabank

可转股债券

€750 百万

计算代理

11月 2013
英国
Balfour Beatty

可转股债券

£253 百万

计算代理

11月 2013
西班牙
Caixabank-Repsol

强制可换股债券

€594 百万

计算代理

11月 2013
意大利
Telecom Italia 2013

强制可转股债券

€1.3 十亿

计算代理

11月 2013
意大利
Ampliter-Amplifon

可换股债券

€135 百万

计算代理

10月 2013
法国 美国
Undisclosed Public Company

员工薪酬计划

Size Undisclosed

独立估值机构

10月 2013
意大利
Beni Stabili

可转股债券

€270 百万

计算代理

10月 2013
西班牙
ACS-Iberdrola 2

可换股债券

€721 百万

计算代理

9月 2013
比利时
Sagerpar-GBL

可转股债券

€428 百万

计算代理

9月 2013
埃及 英国
OCI

可转股债券

€339 百万

计算代理

9月 2013
英国
Enterprise Inns

可转股债券

£97 百万

计算代理

9月 2013
加拿大
Uranium One

外汇对冲

Size Undisclosed

独立财务顾问

7月 2013
意大利
Buzzi Unicem

可转股债券

€200 百万

计算代理

7月 2013
英国
Financial regulator

未披露融资工具

Size Undisclosed

专家报告

5月 2013
葡萄牙
Amorim-Galp

可换股债券

€400 百万

计算代理

8月 2013
希腊
Intralot

可转股债券

€140 百万

独立财务顾问

4月 2013
阿联酋
Dana Gas Non-Convertible Sukuk

伊斯兰债券

US$425 百万

计算代理

4月 2013
阿联酋
Dana Gas

可转股伊斯兰债券

US$425 百万

计算代理

2月 2013
德国
Air Berlin

可转股债券

€140 百万

计算代理

2月 2013
塞浦路斯 希腊
Intralot

额外一级证券

Size Undisclosed

独立估值机构

2月 2013
南非
Implats

可转股债券

US$500 百万

计算代理

2月 2013
德国
Kuka

可转股债券

€150 百万

计算代理

1月 2013
卢森堡
Arcelor Mittal

强制可转股债券

US$2.25 十亿

计算代理

12月 2012
德国
Deutsche Post DHL

可转股债券

€1 十亿

计算代理

11月 2012
德国
GSW

可转股债券

€186 百万

计算代理

5月 2012
美国
Undisclosed Public Company

可转股债券

Size Undisclosed

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