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员工薪酬计划

部分公司会采用与股票价格表现挂钩的股票或现金支付方式来奖励员工。这些奖励可能基于股票的绝对回报、相对于同行业公司（或某个指数/一篮子股票）的相对表现，有时还会包含其他附加条件。

此类薪酬计划文件通常要求进行多种不同的判定，包括对相对表现的中期及最终测试，以及对可能产生稀释效果的事件（如股息分配、股票分拆/合并、新股发行或股权挂钩资本发行）的行权价格调整。

员工薪酬计划

最近交易

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10月 2025
法国
Pernod Ricard – 2 Fixed Rate Bond Oct 2025

固定利率债券

€1 十亿

计算代理 – 全额赎回权

10月 2025
德国
Salzgitter Aurubis

可换股债券

€500 百万

计算代理

10月 2025
德国
Alstria bond Oct 2025

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

10月 2025
大中华区
JL MAG Convertible 2025

可转股债券

US$117.5 百万

计算代理

9月 2025
法国
Exail Technologies – CB 2025

可转股债券

€300 百万

计算代理

9月 2025
法国
Saur – Fixed Rate Bond 2025

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

9月 2025
法国
Schneider Electric – CB 2025

可转股债券

€750 百万

计算代理

9月 2025
西班牙
CaixaBank – AT1 2025 II

额外一级证券

€500 百万

转股计算代理

9月 2025
德国
Lufthansa – CB 2025

可转股债券

€600 百万

计算代理

9月 2025
荷兰
ING – AT1 2025

额外一级证券

US$1.5 十亿

转股计算代理

8月 2025
德国 荷兰
Qiagen – CB 2025

可转股债券

US$750 百万

计算代理

9月 2025
法国
Elis – Fixed Rate Bond 2025

固定利率债券

€350 百万

计算代理 – 全额赎回权

8月 2025
澳大利亚
Centuria – CB 2025

可转股债券

A$325 百万

计算代理

8月 2025
澳大利亚
Flight Centre – CB 2025

可转股债券

A$450 百万

计算代理

8月 2025
英国
Stonegate Group – MWC 2025 II

资产支持票据

£190 百万

财务顾问 – 全额赎回权

7月 2025
美国
Enovix – Warrants 2025

认股权证

US$242 百万

计算代理

6月 2025
法国
Artemis / 开云集团 – NDEB 2025

非稀释可换股债券

€400 百万

计算代理

6月 2025
法国
BNP Paribas – AT1 June 2025

额外一级证券

US$1.5 十亿

转股计算代理

6月 2025
法国
Legrand – CB 2025

可转股债券

€800 百万

计算代理

5月 2025
德国
ZF – Fixed rate bond 2025

固定利率债券

€1.25 十亿

计算代理 – 全额赎回权

6月 2025
法国
Publicis – Fixed Rate Bonds 2025

固定利率债券

€1.25 十亿

计算代理 – 全额赎回权

5月 2025
法国
Mercialys – Fixed Rate Bond 2025

固定利率债券

€300 百万

计算代理 – 全额赎回权

5月 2025
荷兰
Euronext – Convertible Bond 2025

可转股债券

€425 百万

计算代理

5月 2025
立陶宛
Akropolis – MWC 2025

固定利率债券

€300 百万

判定代理 – 全额赎回权

5月 2025
美国
Uber / Aurora – EB 2025

可换股债券

US$1.15 十亿

计算代理

5月 2025
英国
Stonegate Group – MWC 2025

资产支持票据

£190 百万

财务顾问 – 全额赎回权

5月 2025
德国
Vonovia – Convertible Bonds 2025

可转股债券

€1.3 十亿

计算代理

5月 2025
立陶宛
Akropolis – Fixed Rate Bond 2025

固定利率债券

€350 百万

计算代理 – 全额赎回权

2025
法国
Inventiva – Warrants 2025-1

认股权证

€116 百万

计算代理

5月 2025
法国
Iventiva – Warrants 2025-2

认股权证

€59 百万

计算代理

4月 2025
Turkey – Private transaction 2025

可换股债券

€150 百万

计算代理

4月 2025
德国
Redcare Pharmacy CB 2025

可转股债券

€300 百万

计算代理

4月 2025
法国
DBV Technologies – Warrants 2025

认股权证

€245 百万

计算代理

4月 2025
芬兰
Faron – Convertible Bond 2025

可转股债券

€15 百万

计算代理

3月 2025
英国
Aviva – RT1 2025

有限制一级资本票据

£500 百万

转股计算代理

3月 2025
西班牙
Iberdrola – Equity-Linked Bond 2025

非稀释可转股债券

€400 百万

计算代理

3月 2025
法国
Credit Agricole Assurances – RT1 2025

有限制一级资本票据

€750 百万

转股计算代理

3月 2025
德国
Alstria – Fixed Rate Bond 2025

固定利率债券

€500 百万

计算代理

3月 2025
德国
TAG Immobilien – CB 2025

可转股债券

€332 百万

计算代理

3月 2025
德国
Fresenius / Fresenius Medical Care – EB 2025

可换股债券

€600 百万

计算代理

2月 2025
法国
Pernod Ricard – Fixed Rate Bond 2025

固定利率债券

€800 百万

计算代理

2月 2025
法国
Vinci – Non-dilutive CB due 2030

非稀释可转股债券

€400 百万

计算代理

2月 2025
德国
Infineon – Fixed Rate Bond 2025

固定利率债券

€750 百万

计算代理

1月 2025
加拿大
Hydro Quebec – Libor transition 2025

次级永续票据

US$400 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

1月 2025
德国
LEG / BCP – MWC 2025

通胀挂钩债券

NIS150 百万

财务顾问 – 全额赎回权

1月 2025
西班牙
CaixaBank – AT1 2025

额外一级证券

€1 十亿

转股计算代理

1月 2025
法国
Orange – TDIRA Valuation

可转股永续债券

€618 百万

独立估值机构

1月 2025
英国
Standard Chartered – AT1 2025

额外一级证券

US$1 十亿

转股计算代理

12月 2024
法国
Samsic – 2 Fixed Rate Bonds 2024

固定利率债券

€105 百万

计算代理

12月 2024
英国
Alphawave Semi – CB 2024

可转股债券

US$150 百万

计算代理

12月 2024
卢森堡
Arcelor Mittal – 2 Fixed Rate Bonds 2024

固定利率债券

€1 十亿

计算代理

10月 2024
卢森堡
Deutsche Bank – LIBOR 2024

浮动利率票据

US$132 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

10月 2024
奥地利
CA Immo – Green Fixed Rate Bond 2024

绿色债券

€350 百万

计算代理 – 全额赎回权

10月 2024
加拿大
RBC – LIBOR 2 – Oct 2024

浮动利率票据

US$300 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

10月 2024
加拿大
RBC – LIBOR 1 – Oct 2024

浮动利率票据

US$20 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

10月 2024
法国
Saur – Fixed Rate Bond 2024

固定利率债券

€550 百万

计算代理 – 全额赎回权

10月 2024
英国
Citi – Reset determination 2024

利率重置票据

£20 百万

财务顾问

10月 2024
英国
GKN – MWC 2024

固定利率债券

£300 百万

判定代理 – 全额赎回权

9月 2024
澳大利亚
Webjet – IA Opinion 2024

可转股债券

A$250 百万

独立顾问

9月 2024
大中华区
BoCom Leasing – LIBOR – 2 – Sep 2024

浮动利率票据

US$450 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

9月 2024
大中华区
BoCom Leasing – LIBOR – 1 – Sep 2024

浮动利率票据

US$500 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

9月 2024
澳大利亚
National Storage – Exchangeable Notes 2024

可换股债券

A$300 百万

计算代理

9月 2023
德国
ZF – Green Bond 2023

绿色债券

€650 百万

计算代理 – 全额赎回权

9月 2024
英国
Standard Chartered – AT1 September 2024

额外一级证券

S$750 百万

转股计算代理

9月 2024
法国
Mercialys – Fixed Rate Bond 2024

固定利率债券

€300 百万

计算代理 – 全额赎回权

9月 2024
英国
Asos – CB 2024

可转股债券

£253 百万

计算代理

9月 2024
荷兰
ING – AT1 September 2024

额外一级证券

US$1 十亿

转股计算代理

9月 2024
法国
BNP Paribas AT1 – September 2024

额外一级证券

US$1 十亿

转股计算代理

9月 2024
德国 荷兰
Qiagen – CB 2024

可转股债券

US$500 百万

计算代理

8月 2024
德国
LEG – CB 2024

可转股债券

€500 百万

计算代理

8月 2024
澳大利亚
Soul Patts – CB 2024

可转股债券

A$450 百万

计算代理

8月 2024
英国
Stonegate Group – MWC 2024

资产支持票据

£535 百万

财务顾问 – 全额赎回权

7月 2024
英国
Ocado – CB 2024

可转股债券

£250 百万

计算代理

7月 2024
法国
Egis – Fixed Rate Bond 2024

固定利率债券

€124 百万

计算代理 – 全额赎回权

7月 2024
澳大利亚
AMA Group – IA 2024

可转股债券

A$50 百万

独立顾问

7月 2024
德国
TUI – CB 2024

可转股债券

€487 百万

计算代理

7月 2024
澳大利亚
New Hope – CB 2024

可转股债券

A$300 百万

计算代理

6月 2024
德国
DBAG – CB 2024

可转股债券

€100 百万

计算代理

6月 2024
法国
Schneider Electric – CB 2024

可转股债券

€750 百万

计算代理

5月 2024
卢森堡
Aroundtown – Libor transition 2024

次级永续票据

£400 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

5月 2024
英国
University of Greenwich – MWC 2024

固定利率债券

£30 百万

财务顾问 – 全额赎回权

5月 2024
丹麦
ISS – Fixed Rate Bond 2024

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

5月 2024
意大利
Salini / Webuild – EB 2024

可换股债券

€225 百万

计算代理

4月 2024
法国
Pernod Ricard – 2 Fixed Rate Bonds 2024

固定利率债券

€1.5 十亿

计算代理 – 全额赎回权

4月 2024
英国
Marex – AT1 IA role 2024

额外一级证券

US$100 百万

独立顾问

4月 2024
荷兰
Pharming – CB 2024

可转股债券

€100 百万

计算代理

4月 2024
瑞士
Medartis – CB 2024

可转股债券

CHF115.8 百万

计算代理

3月 2024
法国
Elis – Fixed Rate Bond 2024

固定利率债券

€400 百万

计算代理 – 全额赎回权

3月 2024
大中华区
Aoyuan – MCB 2024

强制可转股债券

US$143 百万

计算代理

3月 2024
芬兰
YIT – Convertible Bond 2024

可转股债券

€36 百万

计算代理

3月 2024
法国
Accor – Fixed Rate Bond March 2024

固定利率债券

€600 百万

计算代理 – 全额赎回权

2月 2024
英国
Standard Chartered – AT1 2024

额外一级证券

US$1 十亿

转股计算代理

2月 2024
法国
Crossject – Convertible Bond 2024

可转股债券

€7 百万

计算代理

2月 2024
德国
Infineon – Fixed Rate Bond February 2024

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

2月 2024
日本
Kansai Paint – Dual tranche CB 2024

可转股债券

JPY100 十亿

计算代理

2月 2024
法国
BNP Paribas – AT1 2024

额外一级证券

US$1.5 十亿

转股计算代理

2月 2024
荷兰
ING – AT1 2024

额外一级证券

US$1.25 十亿

转股计算代理

1月 2024
法国
ORPAR/Remy Cointreau – EB 2024

可换股债券

€200 百万

计算代理

1月 2024
德国
ZF – Green bond 2024

绿色债券

€800 百万

计算代理 – 全额赎回权

1月 2024
德国
Vonovia – GBP bond 2024

固定利率债券

£400 百万

计算代理 – 全额赎回权

1月 2024
大中华区 德国
GlobalWafers / Siltronic – Bond with Warrants 2024

债券附带认股权证

€345.2 百万

计算代理

1月 2024
意大利
Campari Group – CB 2024

可转股债券

€550 百万

计算代理

1月 2024
法国
Schneider electric – 2 Fixed Rate Bonds 2024

固定利率债券

€1.3 十亿

计算代理 – 全额赎回权

1月 2024
西班牙
CaixaBank – AT1 2024

额外一级证券

€750 百万

转股计算代理

1月 2024
美国
Cassava – Warrants 2023

认股权证

US$557 百万

计算代理

12月 2023
挪威
IDEX – CB 2023

可转股债券

NOK100 百万

计算代理

12月 2023
大中华区 德国
Blugreen / Enapter – EB December 2023

可换股债券

€13.7 百万

计算代理

12月 2023
荷兰
Ebusco – CB 2023

可转股债券

€36.8 百万

计算代理

12月 2023
希腊 美国
Diana Shipping – Warrants 2023

认股权证

US$90 百万

计算代理

12月 2023
卢森堡
Corestate Capital – 3 Fixed Rate Bonds

固定利率债券

€142 百万

计算代理

12月 2023
德国
Bechtle – CB 2023

可转股债券

€300 百万

计算代理

11月 2023
法国
Ubisoft – CB 2023

可转股债券

€495 百万

计算代理

11月 2023
英国
Close Brothers – AT1 2023

额外一级证券

£200 百万

转股计算代理

11月 2023
南非
Sibanye Stillwater – CB 2023 Valuation

可转股债券

US$500 百万

独立估值机构

11月 2023
南非
Sibanye Stillwater – CB 2023

可转股债券

US$500 百万

计算代理

11月 2023
德国
RAG / Evonik – EB 2023

可换股债券

€500 百万

计算代理

11月 2023
法国
Schneider Electric – CB 2023

可转股债券

€650 百万

计算代理

11月 2023
法国 美国
Simon Property Group / Klepierre – EB 2023

可换股债券

€750 百万

计算代理

11月 2023
百慕大
Catalina Re – Libor Transition 2023-III

浮动利率票据

US$20 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

11月 2023
百慕大
Catalina Re – Libor Transition 2023-II

浮动利率票据

US$15 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

11月 2023
百慕大
Catalina Re – Libor Transition 2023-I

外汇对冲

US$14 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

10月 2023
法国
Accor – Undated Subordinated Bond 2023

次级永续票据

€500 百万

计算代理

10月 2023
印度尼西亚
GoTo – Equity-Linked Bonds 2023

可换股债券

US$150 百万

计算代理

9月 2023
意大利
Snam / Italgas – Exchangeable bond 2023

可换股债券

€500 百万

计算代理

9月 2023
西班牙
Indra – Calculation Agent 2023

可转股债券

€250 百万

计算代理

9月 2023
瑞典
Fingerprint Cards – CB 2023

可转股债券

SEK250 百万

计算代理

9月 2023
西班牙
Indra – IA 2023

可转股债券

€250 百万

独立顾问

9月 2023
法国
Pernod-Ricard – 2 Fixed Rate Bonds

固定利率债券

€1.35 十亿

计算代理

9月 2023
澳大利亚
AMA Group – IA 2023

可转股债券

A$50 百万

独立顾问

9月 2023
意大利
Eni – KPI-linked CB 2023

KPI挂钩可转股债券

€1 十亿

计算代理

8月 2023
意大利
Saipem – CB 2023

可转股债券

€500 百万

计算代理

8月 2023
法国
Abivax – CB 2023

可转股债券

€35 百万

计算代理

8月 2023
德国
L2 Beteiligungs GmbH-Leoni – VPPN Agent 2023

虚拟利润分享权

€123 百万

可变本金票据代理及计算代理

8月 2023
英国
Stonegate Group – MWC 2023 II

资产支持票据

£535 百万

财务顾问 – 全额赎回权

8月 2023
法国
BNP Paribas – AT1 2023

额外一级证券

US$1.5 十亿

转股计算代理

8月 2023
日本
Money Forward – CB 2023

可转股债券

JPY12 十亿

计算代理

7月 2023
西班牙
Cellnex – CB 2023

可转股债券

€1 十亿

计算代理

7月 2023
大中华区
Bank of Communications HK – Libor Transition IA 2023

浮动利率票据

US$400 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

7月 2023
大中华区 阿联酋
ICBC Dubai Branch – Libor Transition IA 2023

浮动利率票据

US$500 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

7月 2023
大中华区
ICBC Hong Kong Branch – Libor Transition IA 2023-1

浮动利率票据

US$1 十亿

独立顾问 – LIBOR过渡

7月 2023
大中华区
CCB International – Libor Transition IA 2023

浮动利率票据

US$700 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

2023
瑞士
Swiss Bank – Libor TRansition IA 2023-8

额外一级证券

S$

独立顾问 – LIBOR过渡

2023
瑞士
Swiss Bank – Libor Transition IA 2023-7

额外一级证券

S$

独立顾问 – LIBOR过渡

2023
瑞士
Swiss Bank – Libor Transition IA 2023-6

利率重置票据

US$

独立顾问 – LIBOR过渡

2023
瑞士
Swiss Bank – Libor Transition IA 2023-5

额外一级证券

US$

独立顾问 – LIBOR过渡

2023
瑞士
Swiss Bank – Libor Transition IA 2023-4

额外一级证券

US$

独立顾问 – LIBOR过渡

2023
瑞士
Swiss Bank – Libor Transition IA 2023-3

额外一级证券

US$

独立顾问 – LIBOR过渡

2023
瑞士
Swiss Bank – Libor Transition IA 2023-2

利率重置票据

JPY

独立顾问 – LIBOR过渡

2023
瑞士
Swiss Bank – LIBOR Transition IA 2023-1

利率重置票据

JPY

独立顾问 – LIBOR过渡

6月 2023
英国
Shell – LIBOR transition IA

浮动利率票据

US$500 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

6月 2023
英国
Citi – Bond reset determinations 2023_2

利率重置票据

£250 百万

财务顾问

6月 2023
德国
SGL Carbon – CB 2023

可转股债券

€118.7 百万

计算代理

7月 2023
卡塔尔
QNB – Libor Transition IA 2023-5

浮动利率票据

US$20 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

7月 2023
卡塔尔
QNB – Libor Transition IA 2023-4

浮动利率票据

US$20 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

7月 2023
卡塔尔
QNB – Libor Ttransition IA 2023-3

浮动利率票据

US$20 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

7月 2023
卡塔尔
QNB – Libor Transition IA 2023-2

浮动利率票据

US$100 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

7月 2023
卡塔尔
QNB – Libor Transition IA 2023-1

浮动利率票据

US$115 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

2024
卡塔尔
QNB – Libor Transition IA 2024-6

浮动利率票据

US$20 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

2024
卡塔尔
QNB – Libor Transition IA 2024-7

浮动利率票据

US$250 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

6月 2023
法国
EDF – Prepetual Subordinated Notes 2023

次级永续票据

US$1.5 十亿

计算代理

6月 2023
英国
Student Finance – MWC bond redemption

固定利率债券

£215 百万

财务顾问 – 全额赎回权

6月 2023
法国
Schneider Electric – 2 Fixed Rate Bonds 2023 II

固定利率债券

€1 十亿

计算代理

6月 2023
意大利
Lagfin / Campari – EB 2023

可换股债券

€536 百万

计算代理

6月 2023
法国
Atari – CB 2023

可转股债券

€30 百万

计算代理

5月 2023
南非
Sasol – CB valuation 2023

可转股债券

US$750 百万

独立估值机构

5月 2023
Xbrane – CB 2023

可转股债券

SEK250 百万

计算代理

5月 2023
瑞士
Swiss Prime Site – CB 2023

可转股债券

CHF275 百万

计算代理

5月 2023
德国
Vantage Towers – Make-Whole Call 2023

固定利率债券

€2.2 十亿

财务顾问 – 全额赎回权

3月 2023
瑞士
Meyer Burger – CB 2023

可转股债券

€216.3 百万

计算代理

5月 2023
英国
Citi – Bond reset determinations 2023

利率重置票据

£30 百万

财务顾问

4月 2023
法国
SES-Imagotag – Warrants 2023

认股权证

€198 百万

计算代理

4月 2023
德国
Nordex – CB 2023

可转股债券

€333 百万

计算代理

4月 2023
法国
Saur – Sustainability-Linked Bond 2023

可持续发展挂钩债券

€300 百万

计算代理 – 全额赎回权

3月 2023
法国
Wendel / Bureau Veritas – EB 2023

可换股债券

€750 百万

计算代理

3月 2023
加拿大
COPL – CB + Warrants 2023

可转股债券+认股权证

US$14.8 百万

计算代理

3月 2023
大中华区 德国
Blugreen / Enapter – EB 2023

可换股债券

€15 百万

计算代理

3月 2023
西班牙
Caixa Bank – AT1 2023

额外一级证券

€750 百万

转股计算代理

2月 2023
墨西哥
FEMSA / Heineken HOlding – EB 2023

可换股债券

€500 百万

计算代理

2月 2023
瑞典
Balder – CB 2023

可转股债券

€480 百万

计算代理

2月 2023
德国
Delivery Hero – CB 2023

可转股债券

€1 十亿

计算代理

2月 2023
荷兰
ING – AT1 2023

额外一级证券

US$1 十亿

转股计算代理

2月 2023
英国
Stonegate Group – MWC 2023

资产支持票据

£535 百万

财务顾问 – 全额赎回权

1月 2023
德国
Rheinmetall – Dual tranche CB 2023

可转股债券

€1 十亿

计算代理

1月 2023
德国
ZF – Green Fixed Rate Bond 2023

绿色债券

€650 百万

计算代理 – 全额赎回权

1月 2023
挪威
Borr Drilling – CB 2023

可转股债券

US$250 百万

计算代理

1月 2023
葡萄牙
Greenvolt – CB 2023

可转股债券

€200 百万

计算代理

1月 2023
英国
ACG Acquisition – 2022 SPAC Warrants Valuation

SPAC认股权证

US$225 百万

独立估值机构

1月 2023
法国
Schneider Electric – 2 Fixed-Rate Bonds 2023

固定利率债券

€1.2 十亿

计算代理 – 全额赎回权

1月 2022
法国
SPIE – CB 2023

可转股债券

€400 百万

计算代理

12月 2022
法国
GenSight Biologics – CB 2022

可转股债券

€12 百万

计算代理

12月 2022
美国
Triumph Group – Warrants 2022

认股权证

US$241 百万

计算代理

12月 2022
芬兰
Enersense – CB 2022

可转股债券

€26 百万

计算代理

11月 2022
西班牙
Iberdrola – Hedged CB 2022

非稀释可转股债券

€450 百万

计算代理

11月 2022
比利时 法国
GBL / Pernod Ricard – EB 2022

可换股债券

€500 百万

计算代理

11月 2022
德国
Fresenius – 2 Fixed Rate Bonds 2022

固定利率债券

€1 十亿

计算代理 – 全额赎回权

11月 2022
英国
Stonegate Group – MWC 2022

资产支持票据

£535 百万

财务顾问 – 全额赎回权

10月 2022
法国
Pernod-Ricard – 2 Sustainability-Linked Bonds 2022

可持续发展挂钩债券

€1.1 十亿

计算代理 – 全额赎回权

11月 2022
法国
AF-KLM – Subordinated CB 2022

可转股永续债券

€305.3 百万

计算代理

11月 2022
德国
Vonovia – 2 Fixed-Rate Bonds

固定利率债券

€1.5 十亿

计算代理 – 全额赎回权

11月 2022
澳大利亚
Dexus – CB 2022

可转股债券

A$500 百万

计算代理

11月 2022
德国
RAG/Evonik – EB 2022

可换股债券

€500 百万

计算代理

11月 2022
德国
Covestro – Green Fixed Rate Bond

绿色债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

11月 2022
法国
Ubisoft – CB 2022

可转股债券

€470 百万

计算代理

11月 2022
法国
Schneider Electric – 2 fixed rate bonds 2022

固定利率债券

€1.1 十亿

计算代理 – 全额赎回权

11月 2022
南非
Sasol – CB 2022

可转股债券

US$750 百万

计算代理

10月 2022
比利时
Biocartis – Secured CB 2022

可转股债券

€131.5 百万

计算代理

10月 2022
英国
Avacta – CB 2022

可转股债券

£55 百万

计算代理

10月 2022
英国
Bristol Water / Pennon / Citi – Index-linked MWC

通胀挂钩债券

£40 百万

独立顾问 – 全额赎回权

10月 2022
英国
ACG Acquisition Company – 2022 SPAC Warrants

SPAC认股权证

US$225 百万

计算代理

10月 2022
德国
RWE – MCB 2022

强制可转股债券

€2.4 十亿

计算代理

9月 2022
德国
Signa Sports United – CB 2022

可转股债券

€100 百万

计算代理

9月 2022
法国
Elis – CB 2022

可转股债券

€380 百万

计算代理

9月 2022
德国
SGL Carbon – CB 2022

可转股债券

€101.9 百万

计算代理

9月 2022
法国
Neoen – CB 2022

可转股债券

€300 百万

计算代理

9月 2022
德国
Siemens energy – MCB 2022

强制可转股债券

€960 百万

计算代理

9月 2022
比利时
Biocartis – Secured convertible facility 2022

有担保可转股工具

€30 百万

计算代理

8月 2022
英国
Standard Chartered – AT1 2022

额外一级证券

US$1.25 十亿

转股计算代理

8月 2022
英国
William Hill – MWC exercise

固定利率债券

£350 百万

独立顾问 – 全额赎回权

7月 2022
加拿大
COPL – CB + Warrants 2022

可转股债券+认股权证

US$25.2 百万

计算代理

7月 2022
新加坡
Sindicatum – FX calcs PHP 2022

绿色债券

PHP1 十亿

报价计算代理

7月 2022
新加坡
Sindicatum – FX calcs INR 2022

绿色债券

INR2.5 十亿

报价计算代理

7月 2022
德国
Tonies – CB 2022

可转股债券

€30 百万

计算代理

6月 2022
大中华区 德国
Blugreen / Enapter – EB 2022

可换股债券

€15 百万

计算代理

6月 2022
德国
SLM Solutions – CB 2022

可转股债券

€30 百万

计算代理

6月 2022
德国
Merck – 2 Fixed Rate Bonds 2022

固定利率债券

€1 十亿

计算代理 – 全额赎回权

6月 2022
英国
Aviva – RT1 2022

有限制一级资本票据

£500 百万

转股计算代理

5月 2022
法国
Elis – Fixed rate bond 2022

固定利率债券

€300 百万

计算代理 – 全额赎回权

6月 2022
德国
Ceconomy – CB 2022

可转股债券

€151 百万

计算代理

5月 2022
法国
BNP Paribas – Hedged CB 2022

非稀释可转股债券

€375 百万

计算代理

4月 2022
法国
Pernod Ricard – Sustainability-linked bond 2022

可持续发展挂钩债券

€750 百万

计算代理 – 全额赎回权

3月 2022
英国
Renalytics – CB 2022

可转股债券

US$21 百万

计算代理

3月 2022
百慕大
Alliance Oil – MWC 2022

固定利率债券

US$500 百万

财务顾问 – 全额赎回权

3月 2022
荷兰
BE Semiconductors – CB 2022

可转股债券

€175 百万

计算代理

3月 2022
德国
Vonovia – 3 Fixed Rate Bonds 2022

固定利率债券

€2.5 十亿

计算代理 – 全额赎回权

3月 2022
英国
Vodafone – Independent Adviser 2022

非稀释强制可转股债券

£1.72 十亿

独立顾问

2月 2022
法国
Mercialys – Fixed Rate Bond Feb-2022

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

2月 2022
德国
Infineon – Fixed Rate Bond Feb-2022

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

2月 2022
德国
Software AG – CB 2022

可转股债券

€344.3 百万

计算代理

2月 2022
英国
Citi MWC – February 2022

固定利率债券

£245 百万

财务顾问 – 全额赎回权

1月 2022
英国
Citi MWC – January 2022

固定利率债券

£150 百万

财务顾问 – 全额赎回权

1月 2022
爱尔兰
Glanbia – EB 2022

可换股债券

€250 百万

计算代理

1月 2022
大中华区
Meidong Auto – CB 2022

可转股债券

HK$2.75 十亿

计算代理

1月 2022
瑞士
UBS – LIBOR transition 2022

额外一级证券

CHF275 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

12月 2021
英国
Pantheon Resources – CB (PIPE) 2021

可转股债券

US$55 百万

计算代理

12月 2021
英国
abrdn – AT1 2021

额外一级证券

£210 百万

转股计算代理

11月 2021
南非
Brait – CB 2021

可换股债券

ZAR3 十亿

计算代理

11月 2021
丹麦
GN Store Nord – Fixed Rate Bond 2021

固定利率债券

€600 百万

计算代理 – 全额赎回权

11月 2021
德国
Encavis – CB 2021

可转股债券

€250 百万

计算代理

11月 2021
大中华区
Agile / A-Living – EB 2021

可换股债券

HK$2.4 十亿

计算代理

11月 2021
法国
Accor – Sustainability-Linked Bond 2021

可持续发展挂钩债券

€700 百万

计算代理 – 全额赎回权

11月 2021
法国
Argan – Fixed rate bond 2021

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

11月 2021
法国
Atos – Sustainability-linked bond 2021

可持续发展挂钩债券

€800 百万

计算代理 – 全额赎回权

10月 2021
南非
MTN – Make-whole call redemption 2021

固定利率债券

US$500 百万

判定代理 – 全额赎回权

10月 2021
德国
ZF Finance – Green Bond Oct-21

绿色债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

10月 2021
澳大利亚
Flight Centre – CB 2021

可转股债券

A$400 百万

计算代理

9月 2021
英国
OSB Group – AT1 2021

额外一级证券

£150 百万

转股计算代理

9月 2021
美国 荷兰
Mondelez / JDE Peet’s – EB 2021

可换股债券

€300 百万

计算代理

9月 2021
澳大利亚
AMA-Group – CB 2021

可转股债券

A$50 百万

计算代理

9月 2021
英国
Just Group – RT1 2021

有限制一级资本票据

£325 百万

转股计算代理

9月 2021
荷兰
ING – AT1 2021

额外一级证券

US$2 十亿

转股计算代理

9月 2021
西班牙
Caixa Bank – AT1 2021

额外一级证券

€750 百万

计算代理

9月 2021
德国
Delivery Hero – Dual Tranche CB 2021

可转股债券

€1.25 十亿

计算代理

9月 2021
荷兰
CM.com – CB 2021

可转股债券

€100 百万

计算代理

9月 2021
法国
Korian – Perpetual CB 2021

可转股债券

€333 百万

计算代理

8月 2021
德国
Vonovia – 5 Fixed Rate Bonds August 2021

固定利率债券

€5 十亿

计算代理 – 全额赎回权

8月 2021
开曼群岛
Blockchain Coinvestors – Valuation

SPAC认股权证

US$180 百万

独立估值机构

8月 2021
英国
Standard Chartered – AT1 2021

额外一级证券

US$1.5 十亿

转股计算代理

8月 2021
德国
Otto Group – Bond redemption 2021

固定利率债券

€250 百万

计算代理 – 全额赎回权

7月 2021
法国
Covivio Hotels – Fixed Rate Bond 2021

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

7月 2021
法国
Abivax – CB 2021

可转股债券

€25 百万

计算代理

7月 2021
奥地利
Signa – Fixed Rate Bond 2021

固定利率债券

€300 百万

计算代理 – 全额赎回权

6月 2021
日本
Mercari – CB 2021

可转股债券

JPY50 十亿

计算代理

6月 2021
美国
Scorpio Tankers – CB 2021

可转股债券

US$200 百万

计算顾问

6月 2021
澳大利亚
New Hope Group – CB 2021

可转股债券

A$200 百万

计算代理

6月 2021
SASA Polyester – CB 2021

可转股债券

€200 百万

计算代理

6月 2021
西班牙
Criteria Caixa / Cellnex – EB 2021

可换股债券

€200 百万

计算代理

6月 2021
英国
RSA – MWC IA role 2021

固定利率债券

£350 百万

独立顾问 – 全额赎回权

6月 2021
美国
Nabors – Warrants 2021

认股权证

US$624 百万

计算代理

6月 2021
法国
Korian – Fixed Rate Bond 2021

固定利率债券

£200 百万

计算代理 – 全额赎回权

6月 2021
阿联酋
ADCB – LIBOR transition 2021-5

浮动利率票据

US$300 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

6月 2021
阿联酋
ADCB – LIBOR transition 2021-4

浮动利率票据

US$22 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

6月 2021
阿联酋
ADCB – LIBOR transition 2021-3

浮动利率票据

US$220 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

6月 2021
阿联酋
ADCB – LIBOR transition 2021-2

浮动利率票据

US$370 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

6月 2021
阿联酋
ADCB – LIBOR transition 2021-1

浮动利率票据

US$13 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

6月 2021
荷兰
Basic-Fit – CB 2021

可转股债券

€304 百万

计算代理

6月 2021
德国
Vonovia – 5 Fixed Rate Bonds June 2021

固定利率债券

€4 十亿

计算代理 – 全额赎回权

6月 2021
法国
Edenred – CB 2021

可转股债券

€400 百万

计算代理

6月 2021
大中华区

可转股债券

RMB1.9 十亿

计算代理

6月 2021
大中华区
Pharmaron – Dual tranche CB 2021

可转股债券

US$300 百万

计算代理

6月 2021
英国
Jet2 – CB 2021

可转股债券

£387 百万

计算代理

5月 2021
阿联酋
ADNOC / ADNOC Distribution – EB 2021

可换股债券

US$1.2 十亿

计算代理

5月 2021
法国
Engie / GTT – EB 2021

可换股债券

€290 百万

计算代理

5月 2021
挪威
Norwegian – Perpetual CBs IA role

可转股永续债券

US$150 百万

独立顾问

5月 2021
挪威
Norwegian – Perpetual CB 2021

可转股永续债券

NOK1.875 十亿

计算代理

5月 2021
荷兰
Euronext – 3 Fixed rate bonds

固定利率债券

€1.8 十亿

计算代理 – 全额赎回权

4月 2021
德国
ZF – Green bond 2021

绿色债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

4月 2021
英国
WH Smith – CB 2021

可转股债券

£327 百万

计算代理

4月 2021
意大利
DiaSorin – CB 2021

可转股债券

€500 百万

计算代理

4月 2021
德国
Schaltbau – MCB 2021

强制可转股债券

€60 百万

计算代理

4月 2021
澳大利亚
Zip Co – CB 2021

可转股债券

A$400 百万

计算代理

4月 2021
德国
SLM Solutions – CB 2021

可转股债券

€15 百万

计算代理

4月 2021
法国
Nexity – CB 2021

可转股债券

€240 百万

计算代理

4月 2021
德国
TUI AG – CB 2021

可转股债券

€400 百万

计算代理

4月 2021
英国
ASOS – CB 2021

可转股债券

£500 百万

计算代理

4月 2021
德国
The Social Chain – CB 2021

可转股债券

€25 百万

计算代理

3月 2021
西班牙
Caixa-Bankia AT1s – IFA role

额外一级证券

€1.25 十亿

独立财务顾问

3月 2021
瑞典
Scandic – CB 2021

可转股债券

SEK1.8 十亿

计算代理

3月 2021
英国
Cineworld – CB 2021

可转股债券

US$213 百万

计算代理

3月 2021
比利时
GBL – CB 2021

可转股债券

€500 百万

计算代理

3月 2021
德国
Vonovia – Green Fixed Rate Bond March 2021

绿色债券

€600 百万

计算代理 – 全额赎回权

3月 2021
法国
Fnac-Darty – CB 2021

可转股债券

€200 百万

计算代理

3月 2021
瑞典
Cellink – CB 2021

可转股债券

SEK1.5 百万

计算代理

3月 2021
英国
Helios Towers – CB 2021

可转股债券

US$250 百万

计算代理

3月 2021
卢森堡
Global Fashion Group – CB 2021

可转股债券

€375 百万

计算代理

2月 2021
日本 美国
Asahi Holdings – CB 2021

可转股债券

US$200 百万

计算代理

2月 2021
墨西哥 荷兰
America Movil / KPN – EB 2021

可换股债券

€2.1 十亿

计算代理

2月 2021
美国
The GEO Group – CB 2021

可转股债券

US$200 百万

计算代理

2月 2021
意大利
Nexi – CB 2021

可转股债券

€1 十亿

计算代理

2月 2021
法国
BigBen / Nacon – EB 2021

可换股债券

€87 百万

计算代理

2月 2021
挪威
PGS – Convertible 2021

可转股债券

NOK116 百万

计算代理

2月 2021
荷兰
Just Eat Takeaway.com – Dual tranche CB 2021

可转股债券

€1.1 十亿

计算代理

1月 2021
挪威
Aker Horizons – CB 2021

可转股债券

NOK1.5 十亿

计算代理

1月 2021
意大利
Prysmian – CB 2021

可转股债券

€750 百万

计算代理

1月 2021
德国
Vonovia – Fixed Rate Bond January 2021

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

2月 2021
澳大利亚
WHSP – CB 2021

可转股债券

A$225 百万

计算代理

1月 2021
奥地利
Do&Co – CB 2021

可转股债券

€100 百万

计算代理

1月 2021
德国
TUI – MWC exercise 2021

固定利率债券

€300 百万

计算代理 – 全额赎回权

1月 2021
德国 荷兰
Shop Apotheke – CB 2021

可转股债券

€225 百万

计算代理

1月 2021
英国
Trainline – CB 2021

可转股债券

£150 百万

计算代理

1月 2021
法国
Voltalia – CB 2021

可转股债券

€200 百万

计算代理

1月 2021
英国
Standard Chartered – US$ AT1 2021

额外一级证券

US$1.25 十亿

转股计算代理

12月 2020
英国
Stobart Group – IA role 2020

可换股债券

£53 百万

独立顾问

12月 2020
意大利
Pirelli – CB 2020

可转股债券

€500 百万

计算代理

12月 2020
比利时
Mithra – CB 2020

可转股债券

€125 百万

计算代理

12月 2020
德国 荷兰
Qiagen – CB 2020

可转股债券

US$500 百万

计算代理

12月 2020
德国
Sono Motors – Pre-IPO CB 2020

首次公开发行前可转股债券

€6.8 百万

计算代理

12月 2020
卢森堡 英国
IWG – CB 2020

可转股债券

£350 百万

计算代理

11月 2020
法国
Accor – CB 2020

可转股债券

€500 百万

计算代理

11月 2020
德国
ZF Friedrichshafen – Fixed Rate Bond

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

11月 2020
英国
Capco / Shaftesbury – EB 2020

可换股债券

£275 百万

计算代理

11月 2020
西班牙
Audax Renovables – Green CB 2020

绿色可转股债券

€125 百万

计算代理

11月 2020
法国
Schneider Electric – KPI-Linked CB 2020

KPI挂钩可转股债券

€650 百万

计算代理

11月 2020
澳大利亚
Flight Centre – CB 2020

可转股债券

A$400 百万

计算代理

11月 2020
德国
Lufthansa – CB 2020

可转股债券

€600 百万

计算代理

11月 2020
西班牙
Cellnex – CB 2020

可转股债券

€1.5 十亿

计算代理

8月 2020
新加坡 美国
ADM / Wilmar International – EB 2020 Valuation

可换股债券

US$300 百万

独立估值机构

10月 2020
奥地利
AMS – CB 2020

可转股债券

€760 百万

计算代理

10月 2020
奥地利
Immofinanz – Fixed Rate Bond 2020

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

10月 2020
奥地利
CA Immo – Green Bond 2020

绿色债券

€350 百万

计算代理 – 全额赎回权

9月 2020
德国
Morphosys – CB 2020

可转股债券

€325 百万

计算代理

10月 2020
西班牙
CaixaBank – AT1 2020

额外一级证券

€750 百万

转股计算代理

10月 2020
德国 比利时
GBL / GEA – Exchangeable 2020

可换股债券

€450 百万

计算代理

10月 2020
德国
TUI – Warrants 2020

认股权证

€150 百万

计算代理

9月 2020
法国
Soitec – CB 2020

可转股债券

€325 百万

计算代理

9月 2020
德国
Duerr Group – CB 2020

可转股债券

€150 百万

计算代理

9月 2020
德国
ZF Friedrichshafen – 2 Fixed Rate Bonds

固定利率债券

€1.5 十亿

计算代理 – 全额赎回权

9月 2020
意大利
Falck Renewables – Green CB 2020

绿色可转股债券

€200 百万

计算代理

9月 2020
法国
EDF – Green CB 2020

绿色可转股债券

€2.4 十亿

计算代理

8月 2020
挪威
Ice Group – CB 2020

可转股债券

NOK650 百万

计算代理

8月 2020
卢森堡
Vivion – Pre-IPO CB 2020

首次公开发行前可转股债券

€200 百万

计算代理

8月 2020
德国
TAG Immobilien – CB 2020

可转股债券

€470 百万

计算代理

8月 2020
新加坡 美国
ADM / Wilmar International – EB 2020

可换股债券

US$300 百万

计算代理

7月 2020
德国
Zalando – dual-tranche CBs 2020

可转股债券

€1 十亿

计算代理

7月 2020
奥地利
S&T – Warrants 2020

认股权证

€29.9 百万

计算代理

7月 2020
荷兰
Besi – CB 2020

可转股债券

€150 百万

计算代理

7月 2020
瑞士 荷兰
STM – dual tranche CBs 2020

可转股债券

US$1.5 十亿

计算代理

7月 2020
法国
Worldline – CB 2020

可转股债券

€600 百万

计算代理

7月 2020
瑞典
SBB – MCB 2020

强制可转股债券

SEK2.75 十亿

计算代理

7月 2020
德国
SLM Solutions – CB 2020

可转股债券

€15 百万

计算代理

7月 2020
奥地利
Immofinanz – MCB 2020

强制可转股债券

€120 百万

计算代理

7月 2020
德国
Delivery Hero – CB July 2020

可转股债券

€1.5 十亿

计算代理

7月 2020
德国
Vonovia – 2 Fixed Rate Bonds July 2020

固定利率债券

€1.5 十亿

计算代理 – 全额赎回权

7月 2020
芬兰
Outokumpu – CB 2020

可转股债券

€125 百万

计算代理

6月 2020
丹麦
ISS – Bond 2020

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

6月 2020
法国
Mercialys – Bond 2020

固定利率债券

€300 百万

计算代理 – 全额赎回权

6月 2020
卢森堡 意大利
Lagfin / Campari – EB 2020

可换股债券

€330 百万

计算代理

6月 2020
德国
LEG – CB 2020

可转股债券

€550 百万

计算代理

6月 2020
德国 法国
Artemis / PUMA EB – 2020

可换股债券

€500 百万

计算代理

6月 2020
英国
Standard Chartered US$ AT1 – 2020

额外一级证券

US$1 十亿

转股计算代理

6月 2020
英国
Legal & General RT1 – 2020

有限制一级资本票据

£500 百万

转股计算代理

6月 2020
德国
Infineon – 4 Fixed rate bonds 2020

固定利率债券

€2.9 十亿

计算代理 – 全额赎回权

6月 2020
德国
Alstria – Fixed Rate Bond 2020

固定利率债券

€350 百万

计算代理 – 全额赎回权

6月 2020
比利时
Umicore CB – 2020

可转股债券

€500 百万

计算代理

6月 2020
英国
Ocado Group CB – 2020

可转股债券

£350 百万

计算代理

6月 2020
德国
RAG/Evonik EB – 2020

可换股债券

€500 百万

计算代理

5月 2020
法国
Neoen – Green CB 2020

绿色可转股债券

€170 百万

计算代理

5月 2020
德国
RAG/Evonik EB due 2021 – Independent Expert 2020

可换股债券

€500 百万

独立专家

5月 2020
德国
RAG/Evonik EB due 2023 – Independent Expert 2020

可换股债券

€500 百万

独立专家

5月 2020
英国
Anglo American (Sirius) – Independent Adviser 2020

可转股债券

US$107 百万

独立顾问

5月 2020
挪威
Norwegian Air Shuttle – Perpetual CBs 2020

可转股永续债券

NOK4 十亿

计算代理

5月 2020
卢森堡
ArcelorMittal – MCB 2020

强制可转股债券

US$1.25 十亿

计算代理

4月 2020
荷兰
Just Eat Takeaway.com – CB 2020

可转股债券

€300 百万

计算代理

4月 2020
意大利
Nexi – 2020 CB

可转股债券

€500 百万

计算代理

4月 2020
西班牙
Amadeus IT Group – CB 2020

可转股债券

€750 百万

计算代理

4月 2020
德国
Vonovia – 2 Fixed rate bonds April 2020

固定利率债券

€1 十亿

计算代理 – 全额赎回权

3月 2020
法国
Korian – CB 2020

可转股债券

€400 百万

计算代理

2月 2020
卢森堡
Aroundtown – MCB 2020

强制可转股债券

US$250 百万

计算代理

2月 2020
荷兰
Yandex – CB 2020

可转股债券

US$1.25 十亿

计算代理

2月 2020
荷兰
ING 2020 AT1

额外一级证券

US$750 百万

转股计算代理

1月 2020
德国
Merck – 2 Fixed rate bonds Jan-20

固定利率债券

€1.5 十亿

计算代理 – 全额赎回权

2020
法国
Pernod Ricard – LTIP performance testing

员工薪酬计划

LTIP Performance Testing (Ongoing)

独立财务顾问

1月 2020
德国
Delivery Hero CB x2 – 2020

可转股债券

€1.75 十亿

计算代理

1月 2020
荷兰
Pharming CB – 2020

可转股债券

€125 百万

计算代理

12月 2019
大中华区
Geely-AB Volvo – EB 2019 Valuation

可换股债券

€400 百万

独立估值机构

12月 2019
英国
Unite Students – MWC bond redemption 2019

固定利率债券

£90 百万

独立财务顾问 – 全额赎回权

12月 2019
英国
Ocado Group CB – 2019

可转股债券

£600 百万

计算代理

11月 2019
比利时
AKKA CB – 2019

可转股债券

€175 百万

计算代理

11月 2019
南非
Brait CB – 2019

可转股债券

£150 百万

计算代理

11月 2019
挪威
Norwegian Air Shuttle – 2019 CB

可转股债券

US$150 百万

计算代理

11月 2019
挪威
BW Offshore – 2019 CB

可转股债券

US$297 百万

计算代理

10月 2019
法国
Atos / Worldline EB – 2019

可换股债券

€500 百万

计算代理

10月 2019
德国
Vonovia – 3 Fixed Rate Bonds 2019

固定利率债券

€1.5 十亿

计算代理 – 全额赎回权

10月 2019
法国
Neoen CB – 2019

可转股债券

€200 百万

计算代理

9月 2019
法国
Navya CB – 2019

可转股债券

€20 百万

计算代理

9月 2019
德国
Henkel – 2 Fixed Rate Bonds 2019

固定利率债券

£750 百万

计算代理 – 全额赎回权

9月 2019
德国
Alstria – Fixed Rate Bond 2019

固定利率债券

€400 百万

计算代理 – 全额赎回权

9月 2019
德国 法国
Kering/Puma EB – 2019

可换股债券

€550 百万

计算代理

9月 2019
德国
Wintershall Dea – Fixed Rate Bonds 2019

固定利率债券

€4 十亿

计算代理 – 全额赎回权

9月 2019
德国
Wirecard CB – 2019

可转股债券

€900 百万

计算代理

9月 2019
法国
Ubisoft CB – 2019

可转股债券

€500 百万

计算代理

9月 2019
德国
MTU Aero Engines – 2019

可转股债券

€500 百万

计算代理

9月 2019
比利时 瑞士
GBL / Lafarge-Holcim – 2019

可换股债券

€750 百万

计算代理

9月 2019
荷兰
ING 2019 AT1 – 2

额外一级证券

US$1.5 十亿

转股计算代理

9月 2019
法国
Edenred – 2019

可转股债券

€500 百万

计算代理

7月 2019
法国
Worldline – 2019

可转股债券

€600 百万

计算代理

7月 2019
英国
Pension Insurance Corporation – RT1 2019

有限制一级资本票据

£450 百万

转股计算代理

7月 2019
意大利
BPER – AT1 2019

额外一级证券

€150 百万

计算代理

7月 2019
英国
Standard Chartered – SG$ AT1 2019

额外一级证券

S$750 百万

转股计算代理

7月 2019
英国
Lloyds Bank Corporate Markets – LIBOR Transition 2019-3

浮动利率票据

€50 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

7月 2019
德国
Merck – 3 Fixed rate bonds Jul-19

固定利率债券

€2 十亿

计算代理 – 全额赎回权

6月 2019
英国
Lloyds Bank Corporate Markets – LIBOR Transition 2019-2

浮动利率票据

€75 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

6月 2019
英国
Lloyds Bank Corporate Markets – LIBOR Transition 2019-1

浮动利率票据

€50 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

6月 2019
西班牙
Cellnex – 2019

可转股债券

€850 百万

计算代理

6月 2019
南非
EDCON MCB – 2019 Restructuring – EUR

强制可转股债券

€132 百万

计算代理

6月 2019
南非
EDCON MCB – 2019 Restructuring

强制可转股债券

ZAR1 十亿

计算代理

6月 2019
英国
Lloyds Bank – LIBOR Transition 2019

浮动利率票据

€150 百万

独立顾问 – LIBOR过渡

6月 2019
英国
Primary Health Properties – 2019

可转股债券

£150 百万

计算代理

6月 2019
法国
Publicis Bonds 2019-25/28/31

固定利率债券

€2.25 十亿

计算代理 – 全额赎回权

6月 2019
大中华区 瑞典
Geely-AB Volvo – 2019

可换股债券

€400 百万

计算代理

6月 2019
荷兰
Euronext Bond 2019-29

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

6月 2019
英国
Derwent London – 2019

可转股债券

£175 百万

计算代理

5月 2019
丹麦
GN Store Nord – 2019

债券附带认股权证

€330 百万

计算代理

5月 2019
英国
Stobart Group – 2019

可换股债券

£53 百万

计算代理

5月 2019
比利时
Biocartis – 2019

可转股债券

€150 百万

计算代理

4月 2019
西班牙
Abengoa Convertible Notes – 2019 Restructuring – USD

可转股债券

US$1 十亿

计算代理

4月 2019
西班牙
Abengoa Convertible Notes – 2019 Restructuring

可转股债券

€2 十亿

计算代理

4月 2019
德国
Adler – Fixed Rate Bond – 2019

固定利率债券

€400 百万

计算代理 – 全额赎回权

4月 2019
西班牙
Sacyr CB – 2019

可转股债券

€175 百万

计算代理

4月 2019
英国
Sirius Minerals – 2019 CB

可转股债券

US$507 百万

计算代理

4月 2019
卢森堡
VIC Properties – Pre-IPO CB 2019

首次公开发行前可转股债券

€250 百万

计算代理

3月 2019
法国
Rallye-Casino – IA March 2019

非稀释可换股债券

€200 百万

独立顾问

3月 2019
英国
Just Group RT1 – 2019

有限制一级资本票据

£300 百万

转股计算代理

3月 2019
法国
AF-KLM Group – 2019

可转股债券

€500 百万

计算代理

3月 2019
荷兰
Aegon RT1 – 2019

有限制一级资本票据

€500 百万

转股计算代理

1月 2019
意大利 法国
Beni Stabili – Advisory mandate merger into Covivio

可转股债券

€200 百万

独立财务顾问

3月 2019
英国
Vodafone Hedged MCB 2019

非稀释强制可转股债券

£3.44 十亿

计算代理

2月 2019
荷兰
ING AT1 2019

额外一级证券

€1.25 十亿

转股计算代理

1月 2019
法国
Rallye-Casino – IA January 2019

非稀释可换股债券

€200 百万

独立顾问

1月 2019
德国
Vonovia – Fixed Rate Bond Jan-19

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

1月 2019
奥地利
Immofinanz – Fixed Rate Bond 2019

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

1月 2019
荷兰
Takeaway.com – 2019

可转股债券

€250 百万

计算代理

12月 2018
西班牙
Almirall – 2018

可转股债券

€250 百万

计算代理

11月 2018
爱尔兰 瑞士
Cosmo Pharma – 2018

可转股债券

€175 百万

计算代理

11月 2018
卢森堡 德国
ADO Properties – 2018

可转股债券

€165 百万

计算代理

11月 2018
法国
ATOS – 2018 Fixed Rate Bonds

固定利率债券

€1.8 十亿

计算代理 – 全额赎回权

11月 2018
德国 荷兰
QIAGEN – 2018

可转股债券

US$500 百万

计算代理

10月 2018
德国
SLEEPZ – 2018

可转股债券

€2.1 百万

计算代理

9月 2018
墨西哥 荷兰
America Movil / KPN MEB – Independent Adviser 2018

强制可换股债券

€750 百万

独立顾问

9月 2018
德国
RAG / Evonik – 2018

可换股债券

€500 百万

计算代理

9月 2018
大中华区 法国
European TopSoho / SMCP II – 2018

可换股债券

€250 百万

计算代理

9月 2018
德国
SGL Carbon- 2018

可转股债券

€159.3 百万

计算代理

9月 2018
德国
Adidas – 2018

非稀释可转股债券

€500 百万

计算代理

7月 2018
大中华区 法国
European TopSoho / SMCP – 2018

可换股债券

€60 百万

计算代理

6月 2018
德国
Deutsche Wohnen – 2018 opinion

可转股债券

€800 百万

独立专家

7月 2018
德国
Vonovia – Fixed Rate Bond July 2018

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

6月 2018
法国
Soitec – 2018

可转股债券

€150 百万

计算代理

6月 2018
瑞士
ELM / Swiss Re – 2018

非稀释可转股债券

US$500 百万

计算代理

5月 2018
西班牙
ENCE – Make-Whole call 2022 notes

固定利率债券

€250 百万

财务顾问 – 全额赎回权

5月 2018
西班牙
NH HOtel Group – Financial Adviser 2018

可转股债券

€250 百万

独立财务顾问

5月 2018
法国 美国
AXA / AXA Equitable Holdings 2018

强制可换股债券

US$750 百万

计算代理

4月 2018
英国 阿联酋
NMC Health – 2018

可转股债券

US$450 百万

计算代理

4月 2018
德国
Adler RE – Fixed rate bonds Apr-18

固定利率债券

€800 百万

计算代理 – 全额赎回权

4月 2018
德国 荷兰
Shop Apotheke Europe – 2018

可转股债券

€75 百万

计算代理

4月 2018
英国
Interserve warrants 2018

认股权证

£3.6 百万

计算代理

3月 2018
卢森堡 德国
Corestate – Fixed rate bond Mar-18

固定利率债券

€300 百万

计算代理 – 全额赎回权

3月 2018
法国
Carrefour 2018

非稀释可转股债券

US$500 百万

计算代理

3月 2018
德国
Deutsche Rohstoff 2018

可转股债券

€10 百万

计算代理

3月 2018
瑞士 英国
Glencore 2018

非稀释可转股债券

US$500 百万

计算代理

3月 2018
西班牙
Caixa Bank AT1 – 2018

额外一级证券

€1.25 十亿

转股计算代理

3月 2018
德国
Vonovia – 3 Fixed rate bonds Mar-18

固定利率债券

€1.5 十亿

计算代理 – 全额赎回权

3月 2018
比利时
Econocom 2018

可转股债券

€200 百万

计算代理

2月 2018
意大利
Beni Stabili – Make Whole call 2019 notes

固定利率债券

€250 百万

财务顾问 – 全额赎回权

2月 2018
法国
Nexity 2018

可转股债券

€200 百万

计算代理

2月 2018
奥地利
AMS 2018

可转股债券

€600 百万

计算代理

2月 2018
德国
Coreo – Warrant valuation 2018

认股权证

€1.56 百万

独立估值机构

2月 2018
西班牙
ENCE 2018

可转股债券

€160 百万

计算代理

1月 2018
南非
Sibanye Stillwater – Valuation Adviser 2018

可转股债券

US$450 百万

估值顾问

1月 2018
德国
Vonovia – 2 Fixed rate bonds Jan-18

固定利率债券

€1 十亿

计算代理 – 全额赎回权

1月 2018
加拿大 英国
Endeavour Mining

可转股债券

US$300 百万

计算代理

1月 2018
西班牙
Cellnex 2018

可转股债券

€600 百万

计算代理

1月 2018
法国
Michelin 2018

非稀释可转股债券

US$600 百万

计算代理

12月 2017
德国
Deutsche Post DHL Group 2017

可转股债券

€1 十亿

计算代理

11月 2017
瑞典
SAS – CB opinion 2017

可转股债券

SEK1.6 十亿

独立顾问

11月 2017
英国
Direct Line Group 2017

有限制一级资本票据

£350 百万

转股计算代理

11月 2017
法国
Maisons du Monde 2017

可转股债券

€200 百万

计算代理

11月 2017
荷兰
BE Semiconductors 2017

可转股债券

€175 百万

计算代理

11月 2017
德国
Corestate Capital 2017

可转股债券

€200 百万

计算代理

11月 2017
德国
Consus Real Estate 2017

可转股债券

€250 百万

计算代理

10月 2017
荷兰
Fugro 2017

可转股债券

€100 百万

计算代理

10月 2017
德国
GK Software 2017

可转股债券

€15 百万

计算代理

10月 2017
荷兰
ASR RT1 2017

有限制一级资本票据

€300 百万

转股计算代理

10月 2017
法国
Figeac Aero 2017

可转股债券

€100 百万

计算代理

10月 2017
德国
SLM Solutions 2017

可转股债券

€58.5 百万

计算代理

9月 2017
西班牙
Telefonica – MCB opinion 2017

强制可转股债券

€1.5 十亿

独立顾问

9月 2017
法国
Vallourec 2017

可转股债券

€250 百万

计算代理

9月 2017
德国
Deutsche Wohnen 2017-Sept

可转股债券

€800 百万

计算代理

9月 2017
德国
Vonovia – Fixed rate bond Sep-17

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

9月 2017
奥地利
CA Immo 2017

可转股债券

€200 百万

计算代理

9月 2017
奥地利
AMS 2017

可转股债券

US$350 百万

计算代理

9月 2017
印度 英国
Volcan Holdings II – Anglo American

强制可换股债券

£1.5 十亿

计算代理

9月 2017
南非
Sibanye 2017

可转股债券

US$450 百万

计算代理

9月 2017
法国
Artemis-Kering 2017

非稀释可换股债券

€375 百万

计算代理

9月 2017
德国 荷兰
Qiagen 2017

可转股债券

US$400 百万

计算代理

9月 2017
德国
Capital Stage CB 2017

可转股债券

€97.3 百万

计算代理

8月 2017
德国
LEG Immobilien 2017

可转股债券

€400 百万

计算代理

8月 2017
德国
TAG Immobilien

可转股债券

€262 百万

计算代理

7月 2017
意大利 西班牙
Telefonica – TIM – MEB opinion

强制可换股债券

€750 百万

独立顾问

6月 2017
英国
Hurricane

可转股债券

US$230 百万

计算代理

6月 2017
德国
Henkel – Fixed rate bond Jun-17

固定利率债券

US$600 百万

计算代理 – 全额赎回权

6月 2017
法国
Korian

可转股债券

€240 百万

计算代理

6月 2017
意大利 法国
STMicroelectronics 2017

可转股债券

US$1.5 十亿

计算代理

6月 2017
法国 英国
Orange-BT

可换股债券

£517.3 百万

计算代理

6月 2017
意大利
Astaldi

可转股债券

€140 百万

计算代理

6月 2017
德国
Symrise

可转股债券

€400 百万

计算代理

6月 2017
法国
Carrefour

非稀释可转股债券

US$500 百万

计算代理

6月 2017
法国
Orpar-Remy Cointreau

可换股债券

€200 百万

计算代理

6月 2017
德国
Bayer-Covestro 2017

可换股债券

€1 十亿

计算代理

6月 2017
西班牙
CaixaBank AT1

额外一级证券

€1 十亿

转股计算代理

5月 2017
英国
Hansteen calculations adviser 2017

可转股债券

€100 百万

计算顾问

5月 2017
英国
Hansteen – CB opinion 2017

可转股债券

€100 百万

独立顾问

5月 2017
南非
Implats 2017

可转股债券

ZAR3.25 十亿

计算代理

5月 2017
丹麦
GN

债券附带认股权证

€225 百万

计算代理

4月 2017
英国
Tullow 2017 rights issue – employee compensation plans

员工薪酬计划

£607 百万

财务顾问

4月 2017
西班牙
Indra – CB opinion 2017

可转股债券

€250 百万

独立财务顾问

5月 2017
德国
K+S – Fixed rate bond May-17

固定利率债券

€625 百万

计算代理 – 全额赎回权

3月 2017
英国
Derwent London calculations adviser 2017

可转股债券

£150 百万

计算顾问

3月 2017
英国
Great Portland Estates calculations advisor 2017

可转股债券

£150 百万

计算顾问

3月 2017
印度 英国
Volcan – Anglo American

强制可换股债券

£2 十亿

计算代理

3月 2017
意大利
SNAM

可转股债券

€400 百万

计算代理

3月 2017
英国
RSA RT1 – DKK

有限制一级资本票据

DKK650 百万

转股计算代理

3月 2017
英国
RSA RT1 – SEK

有限制一级资本票据

SEK2.5 十亿

转股计算代理

3月 2017
德国
RAG – Evonik 2017

可换股债券

€500 百万

计算代理

3月 2017
德国
BASF

非稀释债券附带认股权证

US$600 百万

计算代理

2月 2017
德国
Deutsche Wohnen 2017

可转股债券

€800 百万

计算代理

2月 2017
德国
Air Berlin

可转股债券

€125 百万

计算代理

2月 2017
德国
Grammer MCB

强制可转股债券

€60 百万

计算代理

2月 2017
法国
Vinci

非稀释可转股债券

US$450 百万

计算代理

1月 2017
法国
Inventiva IPO 2017

期权

€48 百万

估值顾问

1月 2017
德国
Vonovia – 2 Fixed rate bonds Jan-17

固定利率债券

€1 十亿

计算代理 – 全额赎回权

1月 2017
德国
Fresenius – 4 Fixed rate bonds Jan-17

固定利率债券

€2.6 十亿

计算代理 – 全额赎回权

1月 2017
德国
Fresenius

非稀释可转股债券

€500 百万

计算代理

1月 2017
奥地利
Immofinanz

可转股债券

€297 百万

计算代理

1月 2017
意大利
Prysmian

可转股债券

€400 百万

计算代理

1月 2017
英国
Standard Chartered AT1 2017

额外一级证券

US$1 十亿

转股计算代理

1月 2017
法国
Michelin

非稀释可转股债券

US$500 百万

计算代理

12月 2016
德国
Knorr Bremse – Fixed rate bond Dec-16

固定利率债券

€500 百万

计算代理 – 全额赎回权

12月 2016
意大利 波兰
UniCredit – Bank Pekao

强制可换股债券

€518 百万

计算代理

12月 2016
比利时
Greenyard

可转股债券

€125 百万

计算代理

12月 2016
荷兰
Pharming

可转股债券

€13 百万

计算代理

11月 2016
荷兰
Besi

可转股债券

€125 百万

计算代理

11月 2016
法国
Novasep

认股权证

€182 百万

计算代理

11月 2016
西班牙
Damm – Ebro

可换股债券

€200 百万

计算代理

11月 2016
德国
Bayer MCB

强制可转股债券

€4 十亿

计算代理

11月 2016
荷兰
ING AT1 2016

额外一级证券

US$1 十亿

转股计算代理

11月 2016
法国
Groupe SEB

可转股债券

€150 百万

计算代理

11月 2016
意大利
Telecom Italia – MCB opinion

强制可转股债券

€1.3 十亿

财务顾问

11月 2016
英国
Sirius Minerals

可转股债券

US$400 百万

计算代理

10月 2016
德国
TUI AG – Fixed rate bond Oct-16

固定利率债券

€300 百万

判定代理 – 全额赎回权

10月 2016
英国
Intu Properties

可转股债券

£375 百万

计算代理

10月 2016
法国
Rallye – Casino

非稀释可换股债券

€200 百万

计算代理

10月 2016
荷兰
Fugro

可转股债券

€190 百万

计算代理

9月 2016
西班牙
Masmovil

可转股债券

€165 百万

计算代理

9月 2016
瑞典
Recipharm

可转股债券

SEK1 十亿

计算代理

9月 2016
法国
Eramet

可转股债券

€100 百万

计算代理

9月 2016
法国
Credit Agricole – Eurazeo

可换股债券

€308 百万

计算代理

9月 2016
法国
Ubisoft

可转股债券

€400 百万

计算代理

9月 2016
挪威
Telenor – Vimpelcom

可换股债券

US$1 十亿

计算代理

9月 2016
比利时
Cofinimmo

可转股债券

€219 百万

计算代理

9月 2016
南非 英国
Redefine Properties – Redefine International

可换股债券

€150 百万

计算代理

9月 2016
德国
Kloeckner

可转股债券

€148 百万

计算代理

8月 2016
英国
Inmarsat

可转股债券

US$650 百万

计算代理

8月 2016
英国
Standard Chartered AT1 2016

额外一级证券

US$2 十亿

转股计算代理

7月 2016
英国
Tullow Oil

可转股债券

US$300 百万

计算代理

7月 2016
比利时
Nyrstar

可转股债券

€115 百万

计算代理

9月 2016
德国
Henkel – 4 Fixed rate bonds Sep-16 – £ tranche

固定利率债券

£300 百万

计算代理 – 全额赎回权

9月 2016
德国
Henkel – 4 Fixed rate bonds Sep-16 – US$ tranches

固定利率债券

US$750 百万

计算代理 – 全额赎回权

9月 2016
德国
Henkel – 4 Fixed rate bonds Sep-16

固定利率债券

€1.2 十亿

计算代理 – 全额赎回权

6月 2016
德国
Vonovia – 2 Fixed rate bonds Jun-16

固定利率债券

€1 十亿

计算代理 – 全额赎回权

6月 2016
德国 法国
Airbus-Dassault

可换股债券

€1.08 十亿

计算代理

6月 2016
法国
Valeo

非稀释可转股债券

US$450 百万

计算代理

6月 2016
荷兰
BAM

可转股债券

€125 百万

计算代理

6月 2016
爱尔兰
Glanbia

可换股债券

€100 百万

计算代理

5月 2016
德国
MTU Aero Engines AG

可转股债券

€500 百万

计算代理

5月 2016
法国
Nexity

可转股债券

€270 百万

计算代理

5月 2016
法国
Wendel-Saint Gobain

可换股债券

€500 百万

计算代理

5月 2016
英国
BP Hedged CB

非稀释可转股债券

£400 百万

计算代理

5月 2016
比利时
Bekaert 2016

可转股债券

€380 百万

计算代理

5月 2016
阿联酋
EA Partners II B.V.

固定利率债券

US$500 百万

计算代理

4月 2016
英国
BUPA

固定利率债券

£235 百万

财务顾问 – 全额赎回权

4月 2016
意大利
Eni Hedged CB

非稀释可转股债券

€400 百万

计算代理

3月 2016
西班牙
Caixabank-Repsol IFA

强制可换股债券

€594 百万

独立顾问

3月 2016
南非 英国
Remgro-Mediclinic

可换股债券

£350 百万

计算代理

3月 2016
西班牙
Telefonica Hedged CB

非稀释可转股债券

€600 百万

计算代理

3月 2016
德国
Covestro – 2 Fixed rate bonds Mar-16

固定利率债券

€1 十亿

计算代理 – 全额赎回权

2月 2016
英国
Vodafone Hedged MCB

非稀释强制可转股债券

£2.88 十亿

计算代理

2月 2016
德国
Grand City Properties 2016

可转股债券

€450 百万

计算代理

2月 2016
西班牙
Natra

可转股债券

€14.7 百万

计算代理

2月 2016
法国
LVMH

非稀释可转股债券

US$600 百万

计算代理

1月 2016
法国
Technip

非稀释可转股债券

€275 百万

计算代理

1月 2016
法国
Eduniversal mandatory

强制可转股债券

€1 百万

计算代理

12月 2015
德国
Vonovia – 2 Fixed rat bonds Dec-15

固定利率债券

€2.25 十亿

计算代理 – 全额赎回权

12月 2015
法国
Medtech

可转股债券+认股权证

€14 百万

计算代理

12月 2015
英国
Standard Chartered

额外一级证券

US$2 十亿

计算顾问

12月 2015
塞浦路斯 德国
Aroundtown

可转股债券

€300 百万

计算代理

11月 2015
法国
Total

非稀释可转股债券

US$1.2 十亿

计算代理

11月 2015
德国
Brenntag

债券附带认股权证

US$500 百万

计算代理

11月 2015
德国
Aurelius

可转股债券

€166 百万

计算代理

11月 2015
意大利
FCT-Iren

可换股债券

€150 百万

计算代理

11月 2015
英国
Vodafone

非稀释可转股债券

£600 百万

计算代理

11月 2015
西班牙
Iberdrola

非稀释可转股债券

€500 百万

计算代理

10月 2015
德国
Grand City Properties 2015

可转股债券

€275 百万

计算顾问

10月 2015
意大利
Edizione-Pirelli IFA

可换股债券

€200 百万

独立顾问

10月 2015
西班牙
GVM-OHL

可换股债券

€150 百万

独立财务顾问

10月 2015
法国
BIM-Elior

可换股债券

€200 百万

计算代理

9月 2015
南非
Brait

可转股债券

£350 百万

计算代理

9月 2015
墨西哥 荷兰
America Movil – KPN MEB

强制可换股债券

€750 百万

计算代理

9月 2015
德国
Merck – 2 Fixed rate bonds Sep-15

固定利率债券

€1.35 十亿

计算代理 – 全额赎回权

9月 2015
荷兰 阿联酋
EA Partners I B.V.

固定利率债券

US$700 百万

计算代理

8月 2015
德国
Avatera Medical

首次公开发行前可转股债券

€75 百万

计算代理

7月 2015
意大利
Beni Stabili

可转股债券

€200 百万

计算代理

7月 2015
德国
RNTS Media

可转股债券

€100 百万

计算代理

7月 2015
法国
Touax

可转股债券

€23 百万

计算代理

6月 2015
德国 法国
Airbus Group

可转股债券

€500 百万

计算代理

6月 2015
法国
Neopost

可转股债券

€265 百万

计算代理

6月 2015
英国
British Land

可转股债券

£350 百万

计算代理

5月 2015
墨西哥 荷兰
America Movil – KPN

可换股债券

€3 十亿

计算代理

5月 2015
比利时
Ablynx

可转股债券

€100 百万

计算代理

5月 2015
法国
Tikehau

可转股债券

€176 百万

计算代理

5月 2015
法国
Salvepar

可转股债券

€150 百万

计算代理

5月 2015
德国
Haniel / Metro – 2015

可换股债券

€500 百万

计算代理

5月 2015
法国
Maurel et Prom 2015

可转股债券

€115 百万

计算代理

5月 2015
意大利 葡萄牙
Eni-Galp IFA

可换股债券

€1.0 十亿

独立财务顾问

5月 2015
意大利
Eni-Snam IFA

可换股债券

€1.25 十亿

独立财务顾问

5月 2015
瑞士
Bank Vontobel

公允意见书

Undisclosed

财务顾问

4月 2015
塞浦路斯 德国
AroundTown

首次公开发行前可转股债券

€450 百万

计算代理

4月 2015
英国 荷兰
Sequa Petroleum

可转股债券

US$300 百万

计算代理

4月 2015
德国
Undisclosed Private Issuer 2015

首次公开发行前可转股债券

€30 百万

计算代理

4月 2015
荷兰
ING T1

额外一级证券

US$2.25 十亿

转股计算代理

4月 2015
比利时
Cofinimmo 2016 IFA

可转股债券

€173.3 百万

独立财务顾问

4月 2015
比利时
Cofinimmo 2018 IFA

可转股债券

€190.8 百万

独立财务顾问

3月 2015
英国
Market Tech

可转股债券

£112.5 百万

计算代理

3月 2015
德国
Heidelberg

可转股债券

€58.6 百万

计算代理

3月 2015
意大利 阿联酋
Aabar-UniCredit

可换股债券

€2 十亿

计算代理

3月 2015
意大利
Telecom Italia 2015

可转股债券

€2 十亿

计算代理

3月 2015
埃及 英国
OCI IFA

可转股债券

€339 百万

独立财务顾问

2月 2015
西班牙
TiGenix

可转股债券

€25 百万

计算代理

2月 2015
美国 西班牙
Abengoa – Abengoa Yield

可换股债券

US$279 百万

计算代理

2月 2015
芬兰
Outokumpu

可转股债券

€250 百万

计算代理

2月 2015
德国
RAG Stiftung – Evonik – Feb 2015

可换股债券

€500 百万

计算代理

1月 2015
德国
SWB-Senator

强制可转股债券

€100 百万

计算代理

12月 2014
法国
OVH 2

固定利率债券

€20 百万

计算代理 – 全额赎回权

12月 2014
英国
Carillion

可转股债券

£170 百万

计算代理

12月 2014
意大利 美国
FCA

强制可转股债券

US$2.875 十亿

计算代理

12月 2014
美国 阿联酋
Waha Capital – AerCap 2

领子期权融资

US$445 百万

独立财务顾问

11月 2014
法国
OVH 1

固定利率债券

€67 百万

计算代理 – 全额赎回权

11月 2014
英国
Playtech

可转股债券

€297 百万

计算代理

11月 2014
塞浦路斯 德国
Prime City

可转股债券

€100 百万

计算代理

11月 2014
德国 英国
TUI Travel IFA

可转股债券

£400 百万

独立财务顾问 – 常设顾问

11月 2014
西班牙
FCC – IFA – 2

可转股债券

€450 百万

独立财务顾问

11月 2014
西班牙
FCC – Calculations Adviser

可转股债券

€450 百万

计算顾问

9月 2014
英国
Unite Group

可转股债券

£90 百万

计算顾问

11月 2014
德国 英国
TUI Travel PLC

可转股债券

£400 百万

计算顾问

10月 2014
英国
New World Resources

强制可转股债券

€150 百万

计算代理

9月 2014
英国
FTSE 100 Company

可转股债券

Undisclosed

独立财务顾问

9月 2014
塞浦路斯 德国
Cloud Hotels

首次公开发行前可换股债券

€75 百万

计算代理

9月 2014
德国 瑞士
EON-BKW

可换股债券

€113 百万

计算代理

9月 2014
西班牙
Telefonica MCB

强制可转股债券

€1.5 十亿

计算代理

9月 2014
德国
SAF Holland

可转股债券

€100 百万

计算代理

9月 2014
奥地利
Immofinanz-Buwog

可换股债券

€375 百万

计算代理

9月 2014
德国
Deutsche Wohnen

可转股债券

€400 百万

计算代理

9月 2014
美国 阿联酋
Waha Capital – AerCap 1

领子期权融资

US$575 百万

独立顾问

7月 2014
意大利 西班牙
Telefonica-TI MEB

强制可换股债券

€750 百万

计算代理

7月 2014
南非
Aveng Group

可转股债券

ZAR2 十亿

计算代理

6月 2014
法国
Aperam

可转股债券

US$300 百万

计算代理

6月 2014
意大利 法国
STMicroelectronics

可转股债券

US$1 十亿

计算代理

6月 2014
希腊
FF Group

可转股债券

€250 百万

计算代理

6月 2014
阿联酋
DP World

可转股债券

US$1 十亿

计算代理

6月 2014
英国
Helical

可转股债券

£100 百万

计算代理

6月 2014
英国
Unite – IFA

可转股债券

£90 百万

独立财务顾问

6月 2014
比利时
Bekaert 2014

可转股债券

€300 百万

计算代理

6月 2014
法国
Maurel et Prom 2014

可转股债券

€253 百万

计算代理

6月 2014
德国
RAG Stiftung – Evonik – June 2014

可换股债券

€600 百万

计算代理

5月 2014
葡萄牙
Sonae

可转股债券

€210.5 百万

计算代理

5月 2014
荷兰
Wereldhave

可转股债券

€250 百万

计算代理

5月 2014
德国
Undisclosed Private Issuer 2014

首次公开发行前可换股债券

€45 百万

计算代理

5月 2014
西班牙
SACYR IFA

可转股债券

€200 百万

独立财务顾问

5月 2014
意大利
Safilo

可转股债券

€150 百万

计算代理

5月 2014
意大利
Sogefi

可转股债券

€100 百万

计算代理

5月 2014
瑞典
Industrivarden ICA

可换股债券

SEK4.4 十亿

计算代理

4月 2014
加拿大 美国
Mandalay Resources

可换股债券

US$60 百万

计算代理

4月 2014
西班牙
FCC – IFA – 1

可转股债券

€450 百万

独立财务顾问

4月 2014
荷兰
Vastned Retail

可转股债券

€110 百万

计算代理

4月 2014
德国
LEG Immobilien

可转股债券

€300 百万

计算代理

4月 2014
意大利
Gruppo Editoriale L’Espresso

可转股债券

€100 百万

计算代理

4月 2014
英国
Global Resources Investment Trust

可转股债券

Undisclosed

独立估值机构

3月 2014
德国
Cancom

可转股债券

€45 百万

计算代理

3月 2014
西班牙
ACS-Iberdrola

可换股债券

€406 百万

计算代理

3月 2014
德国 荷兰
QIAGEN

可转股债券

US$730 百万

计算代理

2月 2014
英国
St Modwen

可转股债券

£100 百万

计算代理

2月 2014
法国
Suez

可转股债券

€350 百万

计算代理

2月 2014
瑞典
SAS IFA

可转股债券

SEK1.6 十亿

独立财务顾问

2月 2014
意大利
Maire Tecnimont

可转股债券

€80 百万

计算代理

1月 2014
CEZ-MOL

可换股债券

€470 百万

计算代理

1月 2014
西班牙
Acciona

可转股债券

€342 百万

计算代理

1月 2014
比利时
Econocom

可转股债券

€175 百万

计算代理

12月 2013
德国
Epigenomics

可转股债券

€2.675 百万

计算代理

12月 2013
德国
Drillisch

可转股债券

€100 百万

计算代理

11月 2013
加拿大
Uranium One

利率对冲

US$300 百万

独立财务顾问

11月 2013
意大利
Edizione-Pirelli

可换股债券

€200 百万

计算代理

11月 2013
德国
Deutsche Wohnen

可转股债券

€250 百万

计算代理

11月 2013
西班牙
La Caixa/Caixabank

可转股债券

€750 百万

计算代理

11月 2013
英国
Balfour Beatty

可转股债券

£253 百万

计算代理

11月 2013
西班牙
Caixabank-Repsol

强制可换股债券

€594 百万

计算代理

11月 2013
意大利
Telecom Italia 2013

强制可转股债券

€1.3 十亿

计算代理

11月 2013
意大利
Ampliter-Amplifon

可换股债券

€135 百万

计算代理

10月 2013
法国 美国
Undisclosed Public Company

员工薪酬计划

Size Undisclosed

独立估值机构

10月 2013
意大利
Beni Stabili

可转股债券

€270 百万

计算代理

10月 2013
西班牙
ACS-Iberdrola 2

可换股债券

€721 百万

计算代理

9月 2013
比利时
Sagerpar-GBL

可转股债券

€428 百万

计算代理

9月 2013
埃及 英国
OCI

可转股债券

€339 百万

计算代理

9月 2013
英国
Enterprise Inns

可转股债券

£97 百万

计算代理

9月 2013
加拿大
Uranium One

外汇对冲

Size Undisclosed

独立财务顾问

7月 2013
意大利
Buzzi Unicem

可转股债券

€200 百万

计算代理

7月 2013
英国
Financial regulator

未披露融资工具

Size Undisclosed

专家报告

5月 2013
葡萄牙
Amorim-Galp

可换股债券

€400 百万

计算代理

8月 2013
希腊
Intralot

可转股债券

€140 百万

独立财务顾问

4月 2013
阿联酋
Dana Gas Non-Convertible Sukuk

伊斯兰债券

US$425 百万

计算代理

4月 2013
阿联酋
Dana Gas

可转股伊斯兰债券

US$425 百万

计算代理

2月 2013
德国
Air Berlin

可转股债券

€140 百万

计算代理

2月 2013
塞浦路斯 希腊
Intralot

额外一级证券

Size Undisclosed

独立估值机构

2月 2013
南非
Implats

可转股债券

US$500 百万

计算代理

2月 2013
德国
Kuka

可转股债券

€150 百万

计算代理

1月 2013
卢森堡
Arcelor Mittal

强制可转股债券

US$2.25 十亿

计算代理

12月 2012
德国
Deutsche Post DHL

可转股债券

€1 十亿

计算代理

11月 2012
德国
GSW

可转股债券

€186 百万

计算代理

5月 2012
美国
Undisclosed Public Company

可转股债券

Size Undisclosed

专家证人

计算代理服务 独立专家意见 估值 & 其他服务

员工薪酬计划计算代理服务

公司可指定计算代理机构，根据薪酬计划文件执行所需计算工作。

  • 若在计划实施前委任（此为发行方最常采用的方式），ConvEx可测试相关计算条款的适用性，确保其按预期运作，并在交易文件起草阶段提供专业支持。在此情况下，ConvEx将被正式列为文件指定的计算责任方（相关计算结果对所有相关方具有约束力）。
  • 若在计划实施后委任，即使未被列入交易文件，ConvEx仍可根据既有条款为发行方提供计算支持与操作指导。
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在新计划实施前被任命为计算代理时

发行前阶段

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存续期管理

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计划终止时

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当在计划实施后被任命为计算代理时（针对存续中的计划）：

受聘时服务

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存续期管理

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行权结算时服务

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员工薪酬计划独立专家意见服务

部分股权激励计划可能约定未来指定第三方机构进行特定判定。该第三方亦可受聘支持公司管理层或董事会作出必要决策，或用于澄清条款不确定性（或解决争议）。此类角色可能被称为”独立顾问”、”独立专家”、”独立财务顾问”、”独立投资银行”等名称。

需独立专家介入的情形包括：当计划条款未公式化明确规定某项计算或判定时（包括初始认为发生概率较低而未预先指定执行方的复杂情形）；或多个事件同时触发行权价格调整时；或对计算方式存在争议时。独立专家意见可用于佐证董事会决策的公平性。

我们凭借对股权挂钩证券文件的丰富经验，既能解析公式化条款，又能结合市场实践（包括相关先例）厘清条款本意，提供公平解决方案，并出具可供发行方信赖的书面意见书。

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员工股权奖励计划的估值服务

部分计划可能要求发行方根据市场波动及其他参数，在会计处理中对该工具进行持续按市值计价。

我们为发行方客户提供估值服务时，会基于对交易文件的深入解读及该工具的市场交易表现进行全面分析。因此，我们的估值既确保技术严谨性，又能真实反映该工具的市场公允价值，而非仅基于无关市场数据的理论测算。

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